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2017 年我国天然气行业发展 情况深度分析 2018 年 3 月 21 日 一、天然气被确定为主体能源 长期以来，我国天然气在一次能源消费结构中占比较低 。由于国内资源及消费结构以煤炭（ 2016 年煤炭消费占一次能源消费比例达到 61.8% ）为主，天然气常常被认为是边缘能源或过渡能源。 2016 年，我国天然气消费量 2058 亿立方米，占一次能源消费量的比重达 6.2% ，而全球范围内天然气消费占一次能源比例达到 24.1%，亚太地区达到 11.7% ，我国天然气消费占一次能源的比例仍然远低于世界和亚太平均水平。 1 我国一次能源消费结构 我国天然气消费占比远低于世界平均水平 2 环保压力巨大 ，重点区域空气污染 状况 仍未完全得到缓 解 。近年来，环境问题和空气质量问题已经引起了国家和人们的广 泛关注，尤其是京津冀、长三角和珠三角等重点区域。根据国际环保 组织绿色和平发布的 2017 年上半年全国大气污染数据显示， 2017 年 上半年，我国城市空气污染状况并没有完全得到缓解， 与 2016 年上 半年相比，二氧化硫 (SO 2 ) 同比下降 13.5% ，PM10 同比下降 1.9% ，一氧化碳 (CO)同比下降 5.0%，但二氧化氮 (NO 2 ) 同比上升 4.5% ，臭氧 (O3) 同比上升 12.2%。京津冀地区“ 2+26”城市 PM2.5 平均浓度为 78.6 微克 / 立方米，同比上升 5%，其中北京、天津和河北的 PM2.5 平均浓度分别为 64.6 微克 / 立方米， 72.4 微克 / 立方米和 73.7 微克 / 立方米。 我国 PM2.5 年平均浓度前十名省份情况（ 2017H1） 3 我国 PM2.5 年平均浓度分布图 天然气是可大规模替代煤炭的清洁能源。 天然气主要成分是甲烷（化学式： CH4 ）, 一般可以达到 97%以上。甲烷是自然界最简单的有机物，也是含碳量最低的烃类， 这意味着甲烷可以比其他烃类更加充分的燃烧，拥有较高的热值，充分燃烧下只产出二氧化碳和水，是真正的清洁能源。 在实际使用中， 等热值下使用天然气排放的二氧化碳是使用煤炭的 50%以下，几乎不产生硫化物、粉尘和氮氧化物。在自然界中，天然气储量相对于其他清洁能源来说比较丰富， 是真正可以大规模替代煤炭的清洁能源。 4 天然气燃烧排放物占煤炭燃烧排放的比例 用气领域 二氧化碳 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 发电 41.1% 2.3% 72.5% 1.4% 工业燃料 46.1% 1.7% 15.8% 8.7% 城市燃气 21.6% 0.85 7.4% 4.5% 能源结构调整，天然气被确认为主体能源。 2017 年 6 月，国家能源局下发《关于加快天然气利用的意见》 （征求意见稿），明确提出扩大天然气消费量， 将天然气培育为我国现代能源体系的主体能源。《天然气“十三五”规划》提出，到 2020 年，我国天然气消费占一次能源消费比例要达到 10%左右，气化人口将从 3.3 亿提高到 4.7 亿，城镇人口气化率从 42.8 上升至 57%，新建天然气主干及配 套管道 4 万公里，综合供应能力达到 3600 亿立方米以上。综合来看，天然气消费量、气化人口、管道里程数、地下储气量等重要指标在“十三五”将保持在 10%以上的快速增长。 二、天然气消费量快速增长， 煤改气和气电用气是主要增量空间 我国天然气消费量保持快速增长， 2017 年增速加快。自从 2013 年推出天然气价改，天然气消费量当年出现 12.9% 的天然气消费量增长以外， 此后天然气消费量增速基本都稳定在 5-10%附近，与我国经济增长同步。 2016 年我国天然气消费量达到 2058 亿立方米， 5 增速回落到 4.3% ，但进入 2017 年后，天然气消费明显提速，前 10 个月天然气累计消费量已经达到 1865 亿立方米，同比增长 18.7% 。 十三五规划提出，到 2020 年我国天然气年消费量要突破 3000 亿立方米，相比于 2016 年消费量要增加 1000 亿立方米，这意味着未来几年天然气消费将保持 10%左右的较快增速。 我国天然气消费量快速增长 6 2017 年天然气消费量快速增长 消费结构以工业燃料和城镇燃气为主， 气电有望提高占比。 根 据国家能源局石油天然气司等部门联合发布的《中国天然气发展报 告》白皮书，天然气的消费可以大致分为以下四类：工业燃料用气、 城镇燃气、发电用气和化工用气。 2016 年天然气消费结构中，工业 燃料用气占比 34.6%，城镇燃气占比 35.4%，发电用气占比 17.8% ， 化工用气占比 12.2%。 我们认为天然气消费量的后续增长主要依赖 前三类需求，其中工业燃料和城镇燃气消费增量主要依赖于工业领域