共同基金基础篇.pdf

共同基金 基礎篇 共同基金 基礎篇 主講人 主講人 XXX XXX 基礎篇 基礎篇  一.理財趨勢與正確之理財觀念  一.理財趨勢與正確之理財觀念  二.何謂「共同基金」及其沿革?  二.何謂「共同基金」及其沿革?  三.共同基金之運作流程  三.共同基金之運作流程  四.共同基金之優點  四.共同基金之優點  五.如何評估共同基金之績效表現?  五.如何評估共同基金之績效表現?  六.如何選擇共同基金?  六.如何選擇共同基金?  七.投資共同基金常犯之錯誤  七.投資共同基金常犯之錯誤 小額理財篇 小額理財篇 一.適合投資「定時定額」之對象 一.適合投資「定時定額」之對象 二.定時定額理財之優點 二.定時定額理財之優點 三.善用定時定額策略，以投資風險偏高 三.善用定時定額策略，以投資風險偏高 之台灣股市 之台灣股市 四.定時定額理財之實證與獲利計算 四.定時定額理財之實證與獲利計算 五.定時定額理財之竅門 五.定時定額理財之竅門 七項您必須積極理財的理由 七項您必須積極理財的理由 1.除了工作收入之外，唯有理財可以讓你比別人更快累積財富 1.除了工作收入之外，唯有理財可以讓你比別人更快累積財富 2.股市大跌、資產縮水，但是唯有認真理財才能趨吉避凶，並掌 2.股市大跌、資產縮水，但是唯有認真理財才能趨吉避凶，並掌 握低點 握低點 3.每天早出晚歸工作忙碌，唯有積極理財才能比別人提早退休 3.每天早出晚歸工作忙碌，唯有積極理財才能比別人提早退休 4.子女教育費用日漸高漲，唯有積極理財才能讓孩子安心成長 4.子女教育費用日漸高漲，唯有積極理財才能讓孩子安心成長 5.失業人口日趨提昇，唯有積極理財才能面對失業危機 5.失業人口日趨提昇，唯有積極理財才能面對失業危機 6.地震、颱風等生活危機伺伏，唯有懂得財務風險規劃，才能安 6.地震、颱風等生活危機伺伏，唯有懂得財務風險規劃，才能安 渡危機 渡危機 7.低利率時代來臨，唯有積極理財才能彌補本金增值速度的減緩 7.低利率時代來臨，唯有積極理財才能彌補本金增值速度的減緩 % % : : 季 位 位 單 一 單 第2 0 季 0 四 2 第1 0 季 0