V56新特性培训供应链与CRM接口.ppt

TurboCRM（V6.1）产品架构及功能 管理目标说明 通过NC与CRM衔接，完整实现： 接口版本和部署结构 NCV5.6版接TurboCRMV6.1 对集团企业，CRM系统支持集中部署 仅支持1套NC对1套CRM 接口图 基础数据接口范围 业务数据接口范围 数据对照设置 基础数据接口范围 接口方式 公共基础数据，可以采取以下两种方式的任意一种： NC数据交换平台导出XML，或通过查询引擎导出Excel，CRM手工导入Excel CRM做同步按钮，NC提供数据交换平台标准的数据传出接口； 客户档案（CRM?NC） 接口过程 CRM因销售机会，建立潜在客户，形成非正式客户码； CRM确定客户即将产生经济业务，需要补充： 正式客户码； 客户使用的公司范围 上述信息补充完毕，才能在CRM进行客户确认；CRM客户确认，生成NC客户档案记录。同时生成基本档案和管理档案记录。 接口采用同步方式，NC客户生成失败，会导致CRM客户确认失败。 CRM客户取消确认，删除NC客户档案。如果NC已经有引用该客户的单据，删除失败，会导致CRM客户取消确认失败。 CRM只能基于确认客户的商机记录，打开NC界面，录入销售订单； 后续如果需要补充客户适用公司范围，只在NC端维护即可，不需要通过接口处理。 同时支持NC客户传入CRM的模式。 销售订单接口模式背景说明 销售订单在NC的执行，有在销售订单录入销售发货公司/库存组织、后续销售内部结算等复杂要求，并存在销售订单信用管控、审批流要求。 鉴于NC的用户往往为大型企业，销售业务模式复杂，在CRM销售订单中承载所有这些信息和职能不太可能。 因此，采用单点登录方式，从CRM打开NC销售订单界面，并编辑销售订单。存储到CRM，仅仅需要存储CRM所必须的信息。 销售订单（NC ? CRM）接口过程 从CRM销售机会或无销售机会直接打开NC销售订单进入新增编辑（单点登录）： 打开界面之前，需要以对话框选择销售订单公司； 界面加载选定的商机信息，进入新增编辑状态，进行销售订单编辑； CRM也可以在没有商机的情况下，从CRM以单点登录模式，打开NC的销售订单节点新增。 从CRM销售订单打开关联的NC销售订单（单点登录） 对于NC回写CRM产生的CRM销售订单，支持在CRM打开NC节点察看订单； 支持所有有权限的按钮操作（因联查涉及打开销售订单之外节点，不需要提供联查）； 主要目标在于支持修改、审核、审批流状态查看、信用情况察看、打印等； 销售订单（NC ? CRM）接口过程（续） NC销售订单回写CRM销售订单 从CRM商机打开的新增的销售订单保存； NC自制销售订单新增保存； NC销售订单修改保存、删除、审核、弃审 新增保存：CRM销售订单新增； 修改保存：CRM销售订单覆盖保存； 删除：CRM销售订单物理删除； 审核通过：CRM销售订单生效； 弃审：CRM销售订单失效； 所有涉及写CRM数据库的接口，要求采用实时方式。如果失败，NC操作回滚。 执行数衔接点 出库/发票/收款执行记录（NC?CRM） 接口过程 因CRM已有销售订单的执行分析，需要从CRM自身的销售订单执行单据获取数据，并在CRM自身业务处理界面中，嵌入了便捷的客户执行数据查询功能，因此要求，在NC销售订单执行单据处理时，以实时接口方式，生成CRM单据。如果CRM处理失败，NC端的处理回滚 NC-CRM订单数据对照设置 导入订单（主表） NC-CRM订单明细数据对照设置 导入订单（订单明细） 订单创建-1 订单的创建 ----------CRM订单列表页面：点击“新建 ERP-NC”按钮，选择公司，可以直接打开NC订单编辑页面，创建NC订单。 订单创建-2 --------销售机会查看页面创建订单：销售机会查看页面，点击订单相关对象右边“新建ERP-NC”按钮，弹出公司选择窗口，选择公司，进入NC订单编辑页面 内容介绍 背景及管理目标 接口方案总体介绍 档案衔接 客户衔接 订单衔接 执行衔接 收款数据暂时仅仅考虑订单下游应收单的核销/汇兑损益等所有影响应收余额的处理；暂不考虑订单预收款场景的“订单收款核销”； NC-CRM出库数据对照设置 导入交付（主表） NC-CRM出库明细数据对照设置 导入交付（交付明细） NC-CRM发票数据对照设置 导入发票（主表） NC-CRM发票明细数据对照设置 导入发票（发票明细） NC-CRM收款数据对照设置 导入收款（主表） NC-CRM收款明细数据对照设置 导入收款（收款明细） 基于订单出库 创建出库单 ----------登录N