档案管理流程规范原版课件.ppt

业务档案归集－理赔 缮制单证及要求 ：单证、档案\业务档案\非车险理赔单证汇总.xls 单证环节收集的客户理赔材料必须确保所受理材料的真实性。客户提供的申请书必须写明出险时间、地点、人物、受损财产或人员，交代事故出险情况，并需要被保险人签章（签字）；所受理的证明材料必须由证明单位加盖公章；受理材料应整齐贴在“理赔材料粘贴用纸”上，受理材料为票据的，票据审核人员应签字。 - * - \\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 2002\Reorganization Examples.ppt - Jan 09 2003 - 12:26 /* 目录 总则 1 业务档案资料归集 2 业务档案组卷 3 业务档案装订 4 业务档案归档及临时管理 5 业务档案移交及管理 6 - * - \\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 2002\Reorganization Examples.ppt - Jan 09 2003 - 12:26 /* 业务档案组卷－承保 一、承保资料组卷规则 承保资料的组卷需遵循分险种按保单号组卷的原则，每50份保单为一册。 若承保资料中含风险评估报告等文件，使承保资料较厚，也可以减少每册保单份数，原则上以每册厚度不超过55毫米为准。 若单一险种当年度保单不足50份，则按实际保单数量组卷。 非车险卡折式保单按保单流水号（即保单号）组卷，卡折式保单作废单证顺号组卷。 非车险空白三联保、批单作废、丢失单证单独组卷。 - * - \\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 2002\Reorganization Examples.ppt - Jan 09 2003 - 12:26 /* 业务档案组卷－承保 二、承保资料组卷顺序 保险费发票（收据）存档联，批增保费收据或批减退费收据； 批单副本，批改超过一次时，批单按时间顺序排列，最迟发生的放在最上面 保险单副本及保险单明细表； 超权限业务审批表； 投保单及其他投保清单； 批改申请书 风险查勘报告书 有关保险协议书、合同等 其他承保文件及资料 - * - \\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 2002\Reorganization Examples.ppt - Jan 09 2003 - 12:26 /* 业务档案组卷－承保 三、特殊承保资料组卷 共保业务卷宗内必须包括： （1）由各共保方签署且被保险人签章认可的共保协议正本或；或 （2）被保险投保人或保险招标人发出的保险人承保份额确认通知书正本； 或 （3）共保人共同签发的保单或由主承保人签发，同时附共保协议的保单共保保单副本或复印件； （4）保费划转凭证； （5）协商过程必要的往来邮件和传真记录。 - * - \\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 2002\Reorganization Examples.ppt - Jan 09 2003 - 12:26 /* 业务档案组卷－承保 保单补录业务卷宗内必须包括：被保险人在保单补录期间没有发生保险事故证明，由被保险人签章； 注销业务卷宗必须包括： （1）已经签发的保险单或者保险凭证正本； （2）已经出具的保险费发票正本； （3）保单注销的原因说明； 若投保人、被保险人将保险单、保险凭证或保险费发票正本丢失的，应该提供愿意承担相关责任的声明；公司内部人员丢失的，应该由相关责任人垫付相应的保险费。 - * - \\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presen