家族信托基金与私人银行大客户资产配置高端财富管理实务培训简介提纲.pdfVIP

——新金融的专业信息服务供应商，资产管理行业的“信息+人脉+资本”高端整合平台！ 家族信托基金与私人银行大客户资产配置高端财富管理实务培训 编号:G110 (即信泽金第110 期金融会议，在报名和咨询等环节可便捷使用) 2014 年 05 月10- 11 日 • 上海 【报名热线：010 随着我国社会财富的不断增加，高净值人群数量也在不断增加，随之而来的财富管理需求也越来越多元化，代际传承已经成为家族企 业即将面临的重大考验。一方面，家族信托、家族基金作为对家族财富进行长期规划和风险隔离的重要金融工具,已受到国内较多高净值 人士的关注。多家金融机构已经敏锐地捕捉到了商机，诸如信托、银行、券商和第三方理财机构等纷纷开始涉足家族财富管理业务，继信 托公司之后，私人银行也开始布局针对超高端人士的家族信托业务。另一方面，从目前来看，国内的家族管理业务重心仍停留在实现客户 财产的保值升值上，但这已不能满足越来越多中国企业家对家族事务综合管理的需求，同时，在当前的法律框架下实现信托基金产业化还 有很多法律障碍亟待突破。如何进行财富管理，拓展投资渠道的多元化和合理化，打造综合性联动服务，强化客户需求驱动的产品服务创 新，将是国内金融机构尤其是私人银行高度关注并致力研究的业务方向。 信泽金商学院 作为国内金融信息服务领域的专业机构，在资产管理领域发挥着“信息、人脉、资本三位一体整合者”的重要角色。 为满足广大会员单位、各类金融机构以及相关的资产管理机构的需求，信泽金商学院将于2014 年05 月10-11 日在上海市举办“家族信托 基金与私人银行大客户资产配置高端财富管理实务培训”，旨在为您搭建一个专业、平等、开放的高端交流合作平台。 主 办 方：信泽金商学院 课程形式：4 讲精品课程分享 + 2 天高端交流互动 + 1 场前沿实务研讨会 （含财富管理实务需求对接） 参会人士：银行、信托公司、券商资管、公募基金子公司、保险资管、金融资产管理公司、私募基金、实体企业(集团）、产业投资基金、 担保公司、融资租赁公司、投融资咨询公司、评估机构、财富管理机构、律师事务所、财税服务机构等机构的专业人士…… ◇ 『信托周刊』公众微信Trustweek ◇信托周刊微博/trustweek ◇ 『用益财富』公众微信yongyicaifu ◇信泽金智库 ——新金融的专业信息服务供应商，资产管理行业的“信息+人脉+资本”高端整合平台！ 参考提纲 第一讲 私人银行视角的高净值客户资产配置与家族财富管理 主讲嘉宾：私人银行专业人士 一、高净值客户在哪里——特性分类 五、适合高净值客户的资产配置策略 二、高净值客户财富管理的终极需求以及工具、方法和利弊 六、境内外家族信托设立情况、法律依据、产品结构和主要区别 三、针对高净值客户的高端金融服务心理学 七、如何面向高端客户做好服务——维护客户和赢得客户信赖 四、适合高净值客户的主要投资工具 第二讲 民事信托及其在家族财富管理中的法律实务应用问题 主讲嘉宾：民事法律专业人士 一、以中国首单子女抚养费信托案为例解析民事信托的应用 3、新鸿基地产郭氏家族案例与家族财富不因兄弟内斗而受损的秘 1、中国首单子女抚养费信托案件解析 诀 2、如何运用民事信托解决家族财富分配与转移中的现实问题 三、民事信托在家族财富管理中的具体运用类型和实务操作流程 二、结合相关案例解读民事信托在家族财富管理应用中的广泛性 1、高净值人群如何选择适合自己的民事信托类型来打理家族财富 和实用性 2、专业财富管理机构如何构建民事信托方案的实务操作流程 1、邵逸夫家族案例与家族财富保值增值的秘诀 四、对我