新人拜访客户流程话术 2016.pptVIP

步骤 1）客户的资料整理 2）客户拜访流程： 第一访：分红单送达（基础服务） 第二访：满意度调查问卷填写 第三访：尊享卡送达 第四访：客养经营平台邀约 第五访：客养平台评估 第六访：销售平台邀约 第七访：常规服务 有效保单客户拜访步骤 说明：最好在见面3次以后邀约客户参加销售平台，邀约之前要请主管或推荐人帮忙筛选。 步骤 1）客户的资料整理 2）客户拜访流程： 第一访：满期单送达（基础服务） 第二访：满意度调查问卷填写 第三访：尊享卡送达 第四访：客养经营平台邀约 第五访：客养平台评估 第六访：销售平台邀约 第七访：常规服务 近期满期客户拜访步骤（1—2个月到期） 说明：最好在见面3次以后邀约客户参加销售平台，邀约之前要请主管或推荐人帮忙筛选。 满期单送达电话邀约话术 ： 员工：您好，请问是xxx(女士或先生)？客户：是 员工：我是中国人寿银行保险部售后服务中心，您在x年x月x日在xx银行存了一笔xxx元的定期类（存款类）的理财产品，你还记得吗？客户：恩，记得。 员工：是这样的，您购买的这款产品将于2016年XX月XX日就到期了，公司安排我给您送达满期通知单，您看下明天上午，或者后天上午到我们公司来签收下。 ★ 客户：好吧，员工：我们公司地址