中国企业家并购首选课程——企业并购交易管理实战操作.docVIP

PAGE — PAGE 4 — 中 国 法 学 会 文 件 中法培函[2008]第73号 ★ 关于举办“企业资本运营与融资上市 暨并购重组专题讲座”的通知 各有关单位： 现代企业资本的管理和经营具有战略地位，关系一个企业的生存与发展，是企业实现更高战略目标的关键。随着我国多层次资本市场相关法律体系的不断完善，中国已成为亚洲最活跃的私募股权投资市场！即将推出的创业板，将为企业提供股权融资的新平台，将大力促进人民币私募股权投资基金的发展，为其提供优质投资项目源和退出渠道。私募股权基金必将成为我国中小企业融资的重要手段！ 为帮助各相关专业人士掌握资本运营的新思路和新方法，提高战略决策能力和资源整合能力；充分了解私募基金立法动向，掌握私募操作实务，充分了解并购重组的前沿法律问题，充分了解在外资并购新规下上市面临的难点和热点问题，并在实践中规范和有效的操作，实现海外融资战略，提高上市成功率，有效开拓新的业务领域；经研究，中国法学会培训中心决定举办“企业资本运营与融资上市暨并购重组专题讲座”。讲座结束后将颁发四十学时结业证书。现将有关具体事项通知如下： 一、参加对象 各级政府部门高级主管官员；金融机构高管人员；金融企业高管人员；各类企业的董事长、总裁、财务总监、投资总监、总法律顾问、法律顾问及其他企业战略决策者；各律师事务所主任、副主任、律师。 二、讲座内容 （一）、企业战略管理与资本战略管理 （二）、企业投融资决策与典型业务模式 主要内容：中国企业融资环境现状与对策及成功案例解析；《物权法》与企业融资新选择及从法律层面对融资方式的比较；中小企业融资模式设计、融资程序和退出策略与融资谈判及其技巧；企业上市融资的必要条件、步骤、财务安排及费用对比；企业并购及其整合、企业估值与投资决策；拟上市企业法律要件规范化的途径与步骤。 （三）、拟上市企业的公司治理 主要内容：股东行为治理策略；战略投资者引进策略；拟上市企业的董事会治理；拟上市企业的团队包装。 （四）、企业并购交易管理实战操作（结合典型案例分析） 主要内容：成功的并购战略规划及案例分析；如何搜寻目标公司及并购团队组建；并购尽职调查实战操作；目标公司估值和设计交易结构；如何进行成功的并购谈判；从意向书到并购协议及应注意的问题；并购交易收尾；整合成功之道；买壳上市和私募股权基金。 （五）、私募股权投融资实务操作与项目对接 主要内容：私募投资基金募集方式与投资管理模式及相关法律与财税问题；信托、担保与私募股权投资；国际基金对成长性企业的投资策略、最新运态及成功案例解析；中国式PE（风险投资）：法律环境、实务操作与风险控制；产权交易市场与私募股权投资；私募尽职调查、私募流程设计、投资退出策略与渠道设计；私募股权融资与企业再融资策略；2008年私募股权投资趋势、投资热点与成功商业模式分析 （六）、上市公司并购与资产重组实务操作——结合53号文 主要内容：后股权分置时代中国上市公司并购的战略目的、动机与策略；上市公司收购流程、要约收购与反收购；竞购及要约收购的策略和披露义务；上市公司并购重组融资渠道现状、问题及方式；杠杆收购与融资工具的应用；上市公司收购集团资产整体上市重点分析。 （七）、外资并购前沿热点法律问题与实务操作 主要内容：新形势下外资立法的修订与完善；外资并购的国家安全审查与《反垄断法》的衔接；全球私募资本在华并购目标的战略趋势、并购意图、方式和热点；国有企业如何利用外资并购进行资产重组；上市公司的收购与反收购；外资并购实务操作（如：外资股权并购的模式、程序、并购交易中的估值分析、财务税务问题、尽职调查与尽职调查报告的起草、并购协议设计、合资合同及公司章程设计、谈判等） （八）、企业上市战略的选择与上市实务操作 主要内容：上市目的分析、上市地点选择、上市时机与风险防范；上市前重组改制法律实务及主要法律问题；企业并购及其整合、企业估值与投资决策；上市之前与当中的财务审计及上市过程中的法律操作实务；国内外主板和创业板上市战略及注意事项；境外上市流程、审批、监管及注意事项；企业红筹上市——SPAC实务操作及其法律问题；存托凭证、离岸公司／红筹方式与境外间接上市实务。 三、主讲专家（以下排名不分先后，若有调整请以具体报到通知为准。） 朱少平 全国人大财经委法案室主任 刘健钧 国家发改委财政金融司金融处处长 陈益民 中国证券业监督管理委员会公众公司部研究员 潘国陵 国内著名资本运营专家、上海海事大学教授（邀请中） 关景欣 大成律师事务所高级合伙人，优秀私募投资法律顾问 邵春阳?? 君合律师事务所上海分所合伙人 俞铁成 上海天道投资咨询有限公司董事长，中国资深并购专家 Ian M. Oades?? 美国斯嘉马国际资本集团总经理 四、时间、地点 2008年9月6日—8日