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PAGE 36 PAGE 27 參、電子電機產業 一、主要外銷市場競爭分析 本章就我國電子電機產業在美國、中國大陸及日本等三大市場與競爭對手之相對市場占有率比重與市場成長率做現況比較。另再利用波士頓顧問團BCG模型分析概念比較主要電子電機外銷產品在主要市場的競爭地位。 美國 主要電子電機外銷產品有5類，分別為(1)熱游子管、冷陰極管、光陰極管、二極體、電晶體及類似半導體裝置，積體電路及微組件；(2)電阻器、印刷電路、電路開關、保護電路或連接電路用之電器用具；(3)電動機及發電機；(4)絕緣電線電纜及其他絕緣電導體；(5)固定、可變或可預先調整之電容器等4類產品。上述5類產品占我國電子電機產品出口比重達87.2%。其中熱游子管、冷陰極管、光陰極管、二極體、電晶體及類似半導體裝置;積體電路及微組件產品出口金額為99億4,591萬美元，占該項產業總出口59.73%。其次為電阻器、印刷電路及電路開關等產品，出口金額為25億3,677萬美元（詳表3-1-1）。 表 3-1-1 我國主要電子電機產品出口統計 單位：千美元 項次 HS Code 產品 2001.1-7月出口金額(1) 占該項產業之總出口額比重(1)/(2) 該項產業出口總額(2) 占我國總出口比重(2)/(3) 1 8540; 8541,8542,熱游子管、冷陰極管、光陰極管、二極體、電晶體及類似半導體裝置;積體電路及微組件 9,945,912 59.73% 2 8504-1000; 8533 ~ 8538 電阻器、印刷電路、電路開關、保護電路或連接電路用之電器用具 2,536,777 15.23% 3 8501~8504減( 8504 - 1000) 電動機及發電機 1,299,157 7.80% 16,651,000 22.90% 4 8544; 9001-1000 絕緣電線電纜及其他絕緣電導體 377,216 2.27% 5 8532 固定、可變或可預先調整之電容器 352,159 2.11% 資料來源：財政部進出口貿易統計月報 註：(3)為2001年1至7月我國出口貿易總額727億1,695萬3,000美元 1?電子電機產業市場占有率分析 1.1 1996至2000年趨勢 由World Trade Atlas統計資料分析，美國電子電機產品進口自1996至2000年之間呈現大幅成長，成長幅度達62.37%。2000年進口總額為1,860億美元，較前一年成長27.55%。前8大進口來源依次為墨西哥、日本、中國大陸、加拿大、南韓、台灣、馬來西亞與菲律賓。2000年美國自前8大進口來源之進口金額與上一年相較，皆呈現兩位數成長，其中，我國排名第六，成長33.38% 。 以圖3-1-1市場占有率來看，近5年來自中國大陸、墨西哥及加拿大進口之市場占有率增加最為明顯，其中中國大陸增加近三個百分點；而自台灣與菲律賓之進口市場占有率則持平，不過自日本進口之市場占有率則明顯呈下滑走勢，與1996年相較已減少近5個百分點。 圖 3-1-1 美國電子電機產品主要競爭者占有率變化 1.2 2001年1至7月趨勢 2001年1至7月由於景氣下滑，美國電子電機產品進口市場衰退9.5%，其中衰退較嚴重為加拿大、菲律賓及日本，衰退率分別為22.7%、22.4%及19.6%，台灣與南韓則均衰退14.9%。根據財政部進出口貿易統計月報，2001年1至7月我國電子電機產品出口金額為166億5,100萬美元，其中我國電子產品出口金額達121億5,110萬美元，占電子電機產品總出口比重73.0%，占我國總出口比重16.7%，為我國最主要出口產業。 為了解我國主要外銷電子產品的競爭情形，以下分別分析如下： 熱游子管、冷陰極管、光陰極管、二極體、電晶體及類似半導體裝置；積體電路及微組件產品 本項產品為我國最主要出口電子產品，包括IC半導體產品、二極體、液晶裝置及映像管，其中半導體為出口最大宗產品。依照國貿局網站統計資料分析，半導體(HS Code 8542)占本項產品出口金額比重81.4%，其中半導體產品對美國出口比重占11.5%，僅次於香港、日本及新加坡，為我第4大出口市場。由此可見當我國出口以電子產品為主，而電子產品又以半導體為大宗時，美國市場衰退對我國整體出口有相當程度的影響。 由表3-1-2可發現2001年1至7月該類產品在美國進口衰退22.68%，自我國出口到美國該類產品衰退16.97%，不過較其他主要進口國而言，跌幅已是較輕。其中跌幅最大者為南韓，出口衰退41.89%，其次為日本，衰退29.55%。以市場占有率來看，日本為最大進口國，占有率達16.72%。其次為馬來西亞、南韓，我國位居其第四大進口國，市場占有率為10.96%。 表3-1-2 2001年