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中山达华智能科技股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票简称:达华智能 股票代码:002512 上市地点：深圳证券交易所 公告编号：2013-045 中山达华智能科技股份有限公司 （住所：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9 号） 现金及发行股份购买资产并募集 配套资金报告书（草案）摘要 交易对方名称 住所 通讯地址 陈融圣 福建省福州市鼓楼区沙帽井 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 曾忠诚 福建省福州市仓山区上渡路 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 詹桂堡 福建省福州市鼓楼区北环西路 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 郭亮 福建省福州市鼓楼区观巷 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 朱雪飞 北京市海淀区东升集体北四环中路 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 李壮相 福建省福州市仓山区闽江大道 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 李新春 湖北省武汉市江岸区正义路 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 周捷 四川省成都市武侯区一环路南一段 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 黄建锋 福建省福州市鼓楼区福仕新村 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 江志炎 福建省福州市鼓楼区六一北路 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 二〇一三年六月 1 中山达华智能科技股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 重大事项提示 一、本次交易方案概述 新东网是一家为行业客户提供以软件为主的业务支撑解决方案，并联合电信 运营商为政府及企事业单位提供信息化解决方案的公司。新东网目前已经成为中 国电信最大的电子渠道支撑建设和运营服务提供商之一。本次交易分为现金及发 行股份购买资产与配套融资两个部分： （一）现金及发行股份购买资产 达华智能拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买自然人陈融圣、曾 忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋和江志炎合法持 有的新东网合计100%股权，其中陈融圣持有新东网82.39%股权、曾忠诚持有新东 网4.66%股权、詹桂堡持有新东网4.66%股权、郭亮持有新东网4.60%股权、朱雪 飞持有新东网2.17%股权、李壮相持有新东网0.33%股权、李新春持有新东网0.33% 股权、周捷持有新东网0.33%股权、黄建锋持有新东网0.33%股权、江志炎持有新 东网0.20%股权。本次交易以现金购买陈融圣所持新东网15%的股权，资金来源为 本次交易的配套募集资金，若本次配套募集资金不足以支付股权对价，则由达华 智能自筹解决；以发行股票购买资产方式购买陈融圣等10名自然人股东所持新东 网其余85%的股权。本次交易完成后，达华智能将直接持有新东网100%股权。其 中，募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并 不影响发行股份购买资产的实施。 （二）配套融资 为支付现金收购款及提高整合绩效，拟向不超过10名其他特定投资者发行股 份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的25%。配套资金依据下式确定： 配套资金总额≤交易总额×25%=[发行股份购买资产的交易金额（不含现金支付 部分）+配套资金总额]×25%。预计本次配套资金总额不超过122,683,333元。其 中：用于支付陈融圣的现金收购款为64,950,000元，剩余部分用于对新东网增资 等后续整合事宜。