安泰科文档教材技：关于受让天津三英焊业股份有限公司部分股权并进行增资公告.pdfVIP

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2011—016 安泰科技股份有限公司关于受让天津三英焊业股份有限公司 部分股权并进行增资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、本公司、公司：安泰科技股份有限公司 三英焊业：天津三英焊业股份有限公司 华泽集团：天津华泽（集团）有限公司 天津科发：天津科技发展投资总公司 渤海润德：天津渤海润德钢铁集团有限公司 科润银投资：科瑞银投资（北京）有限公司 天津惠犀：天津市惠犀电子信息有限公司 天津大学：天津大学资产经营有限公司 一、交易概述 1、交易内容概述 （1）摘牌收购国有股权 2011 年4 月14 日，华泽集团和天津科发已在天津产权交易中心挂牌转让所 持有天津三英部分国有股权。华泽集团转让的国有股权1288.0633 万股，占三英 焊业股权比例 18.401%，挂牌价格 3220.16 万元；天津科发转让的国有股权 817.9607 万股，占三英焊业股权比例11.685%，挂牌价格2044.902 万元。经2011 年4 月22 日公司第五届董事会第一次会议审议批准，同意公司通过摘牌收购三 英焊业上述30.086%股权，即2106.0240 万股。 （2）受让非国有股权 公司拟以现金1734.94 万元，每股2.5 元的价格受让渤海润德、科瑞银、天 津惠犀、陈邦固、李柏林、伍珠良、金立鸿、马广学、张晓亮、张惠来、张乃民、 刘强十二名股东持有的三英焊业总计693.976 万股非国有股权，其中三名高级管 理人员合计持有的73.2826 万股，按照《公司法》对公司高管转让股份限制的规 定，本次受让45.8016 万股，剩余27.4810 万股将在本次股权转让一年后执行。 （3）对三英焊业增资 公司拟以现金出资3750万元，按每股2.5 元的价格增资三英焊业1500万股， 其中 1500 万元增加注册资本，其余记入目标公司的资本公积科目，由全体股东 共享。 若摘牌成功，本次股权转让及增资完成后，三英焊业的注册资本将变更为 8500 万元，安泰科技持有三英焊业4272.5190 万股，占50.265%。一年后，完成 受让剩余公司高管持有的27.4810 万股后，安泰科技将持有三英焊业4300 万股， 占50.588%。在协议正式生效后五个工作日内，公司将认购新增股份的股款缴纳 至三英焊业指定账户，将非国有股权转让款一次支付给转让方。 本次交易的基准日是2010 年12 月31 日，基准日前三英焊业实现的未分配利 润由老股东享有，2011 年 1 月 1 日起至本交易完成期间实现的全部收益对应于 安泰科技所属的权益将全部归属于公司。 2、董事会关于本次交易的审议和表决情况 公司于2011 年4 月22 日召开五届董事会第一次会议，以9 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让天津三英焊业股份有限公司部分 股权并进行增资的议案》，本议案无需通过股东大会审议通过。 3、交易生效所必须的审批程序及其他条件 本次交易涉及国有股权摘牌事项，因此非国有股权转让协议和增资协议将在 公司摘牌并签署国有股权转让协议后正式生效。 4、是否构成关联交易 截止本公告发布日，三英焊业与公司及控股股东不存在关联关系，本次公 司受让股权和增资不构成关联交易。 二、交易对方的基本情况 1、拟摘牌受让国有股权对方基本情况 （1）天津华泽（集团）有限公司 成立时间：1995 年9 月22 日 注册资本：人民币17,157.04 万元 实收资本：人民币17,157.04 万元 注册地址：天津市经济技术开发区洞庭路6 号 经营范围：各种形式的投资、工业企业、租赁、自营和代理各类商品及技 术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外（不另附进 出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸 易；国内贸易、仓储、技术项目评估、会议服务；物资供销、商业批发兼零售；