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2018 中国商业地产市场年报 目录 前言1 商办市场：整体表现回落，供应过剩压力仍存 2 1 商办市场表现：投资、新开工、销售面积均同比下降2 2 商办土地市场：整体供应过剩，三四线土地市场有所升温 6 二、消费赋能：消费空间持续释放，驱动商业地产升级迭代 9 1 商业消费的趋势演变：消费升级呈现五大风口9 2 购物中心发展态势：体验、跨界、智能形成潮流14 3 商业街发展态势：多元化、个性化并存，重在特色化16 三、行业变革：商业地产高质量发展正在破局 19 1 商业地产高质量发展的逻辑：从初心出发，开共赢共生格局19 2 行业高质量发展的基本态势：知行合一，由重开发转向重运营21 3 高质量发展模式：塑标杆筑高地、内化科技生产力、强化护城河 24 2018 中国商业地产市场年报 前言 美好生活的时代大厦不是一蹴而就的，不是凭空而来的。它离不开亿万建设者们的艰 辛劳作、以及智慧的碰撞和结晶。商业地产，作为城市文明的脉动，是见证、传承、发扬 新时代文明的重要载体，深刻体现着劳动之美。改革开放 40 年来，商业地产项目在神州大 地上从零起步，一生二，二生三，三生千千万，构筑了不胜枚举的精品力作，极大地丰富 和改善了人们购物、休闲、聚会、旅居等物质和精神文化需要，改变了一个个城市的形象 和气质，开启了文明生活的新风尚。 随着中国经济进入新常态，经济巨轮将以更加崭新的面貌和更深厚的底蕴引领世界经 济的潮流，迈向高质量发展阶段已成为共识，人民群众也期盼着更美好的生活。当下，中 国经济正从高速增长阶段转向高质量发展阶段，商业消费发生着新的量变和质变。对于商 业地产而言，这无疑意味着新要求、新机遇，也赋予了所有商业地产开发者更加不凡的使 命。 不过，经过了地产上半场波澜起伏的孕育和洗礼之后，今日的商业地产格局已经大不 相同。变局、争端、牌面、牌底、规则等，均今非昔比，商业地产必然面临着更高更新的 发展局面。如何走好商业地产市场的高质量发展之路？在启程迈向新时代的当下，这值得 每一个有志于深耕商业地产、提高城市文明、提升全社会价值的人士去探索、去深思。 回眸神州大地，商业地产建设者们正从观念到行为上，发生了四重变化，包括从重开 发转向重运营、进一步树立高地意识、真正深刻地内化经济发展第一生产力、构筑更高更 深的金融护城河等。 我们相信，经历筚路蓝缕，兼之集思广益，众智必成城。对中国商业地产的高质量发 展之路进行全新的探讨和解剖，势必勾勒新的商业地产版图，开创新的商业文明，并最终 推动消费振兴和中国经济的增长。限于篇幅，本次报告对于办公楼市场着墨不多，更多精 彩我们将一一呈现。 1 2018 中国商业地产市场年报 商办市场：整体表现回落，供应过剩压力仍存 2018 年，经济总体保持平稳。对于商业地产来说，在投资、新开工、销售面积均同比 下降的情况下，预示着一个时代的终结，同时也昭示着一个时代的开启。商业地产告别粗 放的增量发展阶段，高质量发展阶段已经来临。当然，在发展阶段的转换期间，行业会经 历一段阵痛期，这就需要各类市场主体不断调整自己的战略目标和发展策略，积极采取应 对措施，善于在挑战中发现新机会。 1 商办市场表现：投资、新开工、销售面积均同比下降 图：2013-2018 年 1-11 月全国商业地产投资额、新开工面积、销售面积及其同比增速 40000 开发投资额或面积 （左） 同比 （右） 40%