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⒛13年 临沧市国有资产经营有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人 限责任公司 · 。。 tELP。 。 氵 主 ∷ 承销商 二O一三年四月 2013 临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发 行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做的任何决定，均不表 明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定，债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《2013年临沧 市国有资产经营有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》，接受《2013年临 沧市国有资产经营有限责任公司公司债券债权代理协议》、《2013年临沧市国有资 产经营有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》、《股权质押协议》、《资产抵 1 2013 临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 押协议》、《抵押资产及质押股权监管协议》对本期债券各项权利义务之安排。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 2013 临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 本期债券基本要素 债券名称 2013 年临沧市国有资产经营有限责任公司公司债券 发行总额 5 亿元 7 年期。本期债券设计提前偿还条款，自债券存续期的第 3 债券期限 年至第7 年末，每年都按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本 金。 本期债券采用固定利率方式，每年付息一次，票面年利率为 6.58%，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差区间2.18%制定， 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 票面利率 海银行间同业拆放利率网()上公布的一年