x年泰文档教材州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说.pdfVIP

2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债 券（简称“13 泰州债”）。 2、发行总额：人民币18 亿元。 3 、债券期限：10 年期，设置本金提前偿还条款，在债券存续期 的第3、4 、5、6 年末分别按照本期债券发行总额的 10%偿还本金， 第7、8、9、10 年末分别按照本期债券发行总额的15%偿还本金。 4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，即簿记建档利率区间为不超过7.20%。Shibor 基准利率为《2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券申 购和配售办法说明》公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入。本期债券最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建 档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并 报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利。 5、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元。 6、发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行。 2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书 7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4 、5、6 年末分别按照本期债券发行总额的10%偿还本金，第7、 8、9、10 年末分别按照本期债券发行总额的 15%偿还本金，当年度 到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本 金自兑付日起不另计利息。 8、担保方式：本期债券由中国投资担保有限公司提供全额无条 件不可撤销连带责任保证担保。 9、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于泰州市青年南路旧 城改造安置区项目和泰州市主城区城市防洪工程项目的建设。 10、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用等级为AA+级，发行人长期