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2012 年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业 债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规 定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行 了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 - 1 - 2012 年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年杭州萧山经济技术开发区国有资产经 营有限公司公司债券 （简称“12 萧山经开债” ）。 （二）发行总额：人民币 14 亿元整。 （三）债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿还条款。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间为 1.70%-2.70% 。 Shibor 基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% ，基准利率保 留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本利差和票面 年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定 协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固 - 2 - 2012 年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五 ）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。机构投资者通 过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司 开立的一级托管账户登记托管。 （六 ）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行。 （七）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 25% ， 最后 4 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （八 ）债券担保：本期债券无担保。 （九 ）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体长期信用级别为 AA ，本期债券信用级别为AA 。 - 3 - 2012 年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要