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2014 年苏州汾湖投资 团 限公 集 有 司 公司债券募集说明书 2014 年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 I 2014 年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2014年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券（简 称 “14汾湖债”）。 （二）发行总额：人民币12亿元整。 （三）债券期限和利率：本期债券期限为7年，采用固定利率形 式，单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率为Shibor基准利率 加上基本利差，基本利差的区间上限为2.80%，Shibor基准利率为申购 和配售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ） 利率的算术平均数5.00%，四舍五入保留两位小数。本期债券最终发行 票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规 定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内 固定不变。 （四）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款，在本期债券存续期的第3、第4 、第5、第6、第7个计息年度末分 别偿付本金的20% 、20% 、20% 、20% 、20% ，最后五年每年的应付 利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不 另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 （五）发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通 过上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团成员设置的发行 网点向境内机构投资者公开发行。 II 2014 年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券募集说明书 （六）债券担保：本期债券无担保。 （七）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人长 期主体信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。 III 2014 年