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2013 年重庆三峡产业投资有限公司 公司债券募集说明书 主承销商 年 月 重庆三峡产业投资有限公司 公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商宏源证券股份有限公司、金元证券股份有限公司对本期债 券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定和债权代理及债券持有人会议规则 的相关安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 2 重庆三峡产业投资有限公司 公司债券募集说明书 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年重庆三峡产业投资有限公司公司债券（简 称“13 渝三峡债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）债券期限：本期债券为6年期，同时设置本金提前偿付条款。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.40% （该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.00%确定，Shibor基准利率 为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网()上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平 均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存 续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 （五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内 的第3、4、5、6年末，分别按照债券发行总额25%、25%、25%、25%的比 例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日 日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利 息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑 付日起不另计利息。 （六）发行方式: 本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上 海证券交易所向机构投资者协议发行相结合的方式。 通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行的规 模预设为8亿元，在上证所向机构投资者协议发行的规模预设为2亿元。 3 重庆三峡产业投资有限公司 公司债券募集说明书 通过承销团成员设置的发行网点发行部分和在上证所协议发行部分之间 采取双向回拨机制，发行人和主承销商可根据发行情况决定是否对上述 预设规模进行回拨调整。 （七）发行范围及对象：1、承销团成员设置的发行网点公开发行： 在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）；2、上海证券交