蚌埠城文档教材市投资公司信用评级.pdf

公司债券信用评级报告 发债主体 蚌埠市城市投资控股有限公司（以下简称“蚌埠城投”或“公 司”）原名蚌埠市城市投资发展有限公司，是 2002 年 3 月经蚌埠市 人民政府蚌政办【2002】6 号《关于组建蚌埠市城市投资发展有限公 司的决定》批准组建，公司性质为蚌埠市政府批准授权经营的国有独 资企业。2004 年经蚌埠市人民政府蚌政秘【2004】1 号《关于市城市 投资发展有限公司申请变更公司经营范围等事项的批复的决定》，公 司名称变更为现名。公司注册资本为 10,000 万元，蚌埠市财政局是 公司的出资人代表。 公司是代表蚌埠市政府进行大型城市基础设施建设投融资的国 有独资企业。主要承担城市基础设施投融资和建设任务，是城市基础 设施建设的主要项目法人。 截至 2009 年末，公司下属 1 家控股子公司及 5 家全资子公司， 公司子公司概况见表 1。公司的组织结构见附件 1。 表 1 公司子公司概况 （单位：万元、%） 单位名称 注册资本 持股比例 蚌埠市新盛房屋开发公司 2,000 100 蚌埠市平安房地产开发有限公司 888 100 蚌埠市新黎门窗有限公司 220 100 蚌埠怡新园环保有限公司 4,000 100 蚌埠市公泰酱品酿造有限公司 100 100 蚌埠市天顺民福有限公司 2,000 65 数据来源：大公国际根据公司提供资料整理 截至 2009 年末，公司资产总额 85.77 亿元，负债总额 32.09 亿 元，所有者权益 53.61 亿元，资产负债率 37.42%。2009 年，公司实 现主营业务收入 7.21 亿元，补贴收入 1.06 亿元，利润总额 2.66 亿 元，经营性净现金流 2.40 亿元。 发债情况 本期债券概况 本期债券为实名制记账式公司债券，发行总额 20 亿元人民币， 债券期限为 7 年期固定利率债券，单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。每年付息一次，自债券存续期第 4 年起至第 7 年，逐年分 别偿还债券本金金额为 4 亿元、5 亿元、5 亿元和 6 亿元，最后四期 利息随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金 自兑付日起不另计利息。本期债券通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行；承销 2 公司债券信用评级报告 方式为承销团余额包销。 蚌埠城投以其合法拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押 担保。 募集资金用途 本期债券募集资金 20 亿元，其中 4 亿元用于补充公司营运资金， 其余 16 亿元用于蚌埠市城市道路新建（改造）项目、蚌埠市城市立 交新建（改造）项目、蚌埠市丰原大道改造工程项目、胜利路综合改 造工程项目建设。上述项目批复总投资额为37.41亿元。上述项目2009 年内均已开工建设，项目建设进度均在 15%左右。 表 2 本期债券募集资金