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客户关系管理优化概述 关键特性说明 活动计划：销售人员活动支持计划、审批、执行、批阅完整的应用。 主动服务：有特殊保养要求的产品或者在服务协议中签订了拜访计划，系统即可按照规则设置自动生成主动服务计划。主动服务可最大程度满足企业提高服务水平的要求。 保修期管理：服务单中增加产品及关键部件保修期管理。 客户关系特性说明（新增） 活动计划 客户关系特性说明（新增） 活动 客户关系特性说明（改进） 意向管理权限改进 客户关系特性说明（改进） 商机审批 服务管理特性说明（新增） 主动服务 服务管理特性说明（主动服务） 保养规则设置 服务管理特性说明（主动服务） 主动服务计划 服务管理特性说明（新增） 故障分类 服务管理特性说明（改进） 服务产品 服务管理特性说明（改进） 服务请求 服务管理特性说明（改进） 服务请求 服务管理特性说明（改进） 服务单（1） 服务管理特性说明（改进） 服务单（2） 服务管理特性说明（改进） 服务单（3） 服务管理特性说明（改进） 服务结算单（1） 服务单支持多条故障产品同时录入： 支持配件、故障鼠标右键删除 选择故障产品可切换配件页签、解决情况页签录入相关信息。 联查方式参照服务请求说明。 服务单审批：服务单必须经过审批后才可执行后续业务： 服务分配 出库 结算 费用 审批： 支持审批流 保修期管理： 系统可根据服务产品交货日期，自动判断服务产品、配件是否在保修期内，并默认相对应的收费属性 服务单增加对财务项目分类的支持，服务单配件及服务项目可选择项目分类，并携带到服务结算单上 结算客户可以同服务客户不一样 服务结算单增加对财务项目分类的支持，结算的配件及服务项目可选择项目分类。 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 用友CRM： U872产品培训　　--客户关系、服务管理 Unit 1 客户关系及服务管理优化 Unit 2 客户关系部分 Unit 3 服务管理部分 总体课程安排 活动计划：制订关键活动计划，活动计划审核后，转化为销售员活动。 活动执行：销售人员在活动录入点填写活动计划的执行情况。 活动批阅：活动完成后，销售主管执行活动批阅，批阅后控制活动内容不可修改。 活动计划 计划审批 活动录入 活动批阅 周活动报表 计划过程 活动执行 活动报表 直接增加 制订关键活动计划。 审批 审批后进入活动录入。 批阅 活动完成（关闭）后执行批阅。 增加对意向客户权限要素控制。 支持对意向的数据权限控制:权限要素包括：客户、意向客户、部门、用户、业务员、存货。 意向客户增加客户分类，直接使用客商信息中的客户分类。 商机录入：商机支持提交审批流程，单据增加：审批/弃审；提交/撤消按钮，相关单据增加对审核单据的控制。 支持提交审批流。根据商机金额不同，由不同角色的人员执行审批。。 商机列表：查询条件中增加对新建（审批中）单据查询，同时增加批审功能 主动服务来源于服务产品、服务协议。 生成方式：手动操作；设置定时任务。 生成主动服务计划可下达为服务单 主动服务计划可联查服务执行情况。 手工执行 主动服务 生成 服 务 产 品 服 务 协 议 定时报警 信息中心 主动服务计划 服务单 可根据产品保养要求建立相关的规则，包括规则适用的产品（或类别）、交付后多少天去服务，提前几天提醒等 。 设置保养提供的内容：包括服务项目及配件。 主动计划生成：系统按照规则设置自动生成主动服务计划 下达 服务计划可下达为服务单，支持批量下达。 可追踪服务单执行情况 逾期下达报警 主动计划生成：系统按照规则设置自动生成主动服务计划 故障参照引用 业务参照 主动计划生成：系统按照规则设置自动生成主动服务计划 取数 子件 服务产品初始的子件录入 全貌 服务产品配件出库记录 服务请求支持多条故障产品同时录入 模糊故障分类概念，主要以描述方式记录故障。 联查方式改进。 序列号 序列号：查询对应故障产品详细信息。 故障历史 故障历史：查询该序列号产品发生的所有故障。 配件更换 配件更换：故障产品关键配置更换记录。 配件出库 服务单联查 配件出库联查。 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色