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全球劲吹新能源之风 ——风电行业研究 海通证券研究所 詹文辉 2007年5月24日 1. 风电在全球，二十年长盛不衰 风能：最具开发前景的新能源 风能资源，全球储量为水能资源储量的10倍，高达53万亿千瓦时/年，理论上只要开发风能资源的50%即可满足全球电力能源需求 海上风能资源的储量远远高于陆上风能资源 风能资源具有可再生、永不枯竭、无污染的特点，风能资源开发的综合社会效益高 风电技术是目前开发最成熟、成本最低廉、商业化运作最成功的新能源技术 1891年第一台风力发电机诞生于丹麦 20世纪80-90年代，在欧洲快速发展，风电技术开始成熟 20世纪80年代初期，单机容量55KW机型为主，20世纪90年代初期发展到100-450KW为主，90年代中期为500-1MW为主 21世纪初，MW级机组走向商业化。2002年全球兆瓦级大型风电机组所占比例，已由1997年的9.7%扩大到62.1% 目前2MW以下技术已经成熟，海上风电场兴起，3-5MW风电机组正在大规模开发，德国Repower公司已经能够生产5MW海上风机 风电发展历史 技术进步和风电场规模不断扩大使风力发电成本迅速下降 从20世纪80年代开始，风力发电成本从平均20美分/度下降到目前的4.5美分/度，过去5年平均以每年4%左右的速率下降 风电成本持续下降 单位：美分/kwh 英国政府关于几种能源成本的估算 关于风力发电的成本预期                                                                   资料来源：绿色和平组织，风力广东 技术 2020年单位成本（5-15%折扣率） 对估算的信心 P/kwh $cent/kwh 光伏发电 10—16 18—28.8 高 陆上风电 1.5—2.5 2.7—4.5 高 海上风电 2—3 3.6—5.4 中 植物能 2.5—4 4.5—7.2 中 波浪能 3—6 5.4—10.8 低 不排出二氧化碳的化石能源 3—4.5 5.4—8.1 中 核能 3—4 5.4—7.2 中 联合循环燃气机组（CCGT) 2—2.3 3.6—4.1 高 整体煤气化联合循环（IGCC） 3—3.5 5.4—6.3 中 注：1磅=1.8美元 全球风电装机容量增长趋势 资料来源：GWEA，海通证券研究所 全球风电装机容量分布 资料来源：GWEA，海通证券研究所 2006年欧洲风电装机占比由69.4%下降至65.4%，美洲和亚太地区占比迅速上升,其中中国和印度是亚洲风电增长的主要地区 单位：万千瓦 2006年全球装机容量前十名的国家 资料来源：GWEC 丹麦，风力发电占全国发电量20%以上，计划到2025年风力发电达到全国电力总量的75% 德国，世界最大的风电市场，2006年装机达到2062万千瓦，比上年同期增长12%，目前风电发电量达全国电力供应的6% 法国和葡萄牙是欧洲市场上风电供应量和增长率较高的国家，法国2006年增长了108%，葡萄牙增长了68% 美国，2005年之前风电发展速度不快，但05、06年美国风电装机容量连续快速37%、27%，达到11605MW，目前不到全国总量的1％，但计划在2010年达到5%，2015年上升到7% 印度，亚洲风电增长最快的市场之一，，2006年风电装机为627万千瓦，比上年增长41.5%，世界排名第5位 世界各国风电发展情况 风机大型化发展，到目前为止，风电机组大型化进程仍在加快，这是风力发电成本下降的重要原因之一 可靠性提高，目前风电机组的寿命普遍达不到20年，维护成本较高，提高机组可靠性也是风电成本下降的重要因素之一 海上风电开发，海上风速高于陆地并且稳定，可利用风能资源更丰富，但开发难度增加，随着风电技术的进步，海上风电开发前景光明 传统的失速型风电机组被变桨变速恒频型风电机组所取代，直驱型风电机组和半直驱型风电机组具有很好的市场及发展前景 风电发展趋势预测 2005年全球前十大风电设备厂占据全球市场分额高达95%，其中前三家占据59.9% 全球风电市场市场高度集中 资料来源：GWEC 2. 风电在中国：劲风始吹 国内风电装机容量及增长趋势 资料来源：公司公告，海通证券研究所 2010年全国风电装机容量达到500万kW􀁺 2020年全国风电装机容量达到3000万kW “十一五”国家风电发展规划 国内风能资源分布 资料来源：中国风能协会 国内已建或部分拟建风电场分布图 资料来源：中国风能协会 风机市场装机规模增长迅速，到2006年底，全国已建成和在建的约91个风电场，装机总容量达26