TCL集团：2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要.PDF

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 1 TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、TCL 集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2019 年4 月26 日获 得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】841 号批复核准公开发行面值不超过人民 币90 亿元（含90 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采取分期发行 的方式。本期债券发行规模为不超过20 亿元（含20 亿元），债券简称“19TCL02”，债 券代码为“【】”。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA 级，评级展 望稳定，本期债券评级为 AAA 级。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 6,346,229 万元（2019 年3 月31 日合并财务报表中股东权益合计）；发行人合并财务报 表资产负债率为68.06%，母公司资产负债率为52.60%；发行人2016 至2018 年度实现 归属于母公司所有者的净利润分别为 160,213 万元、266,440 万元、346,821 万元，年 均可分配利润为 257,824 万元。根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为 【3.60%-4.60%】，以票面利率【4.60%】测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利润 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环 境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能 随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不 确定性。 四、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理， 仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 五、本期债券为5 年期债券，第3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权。 六、发行人目前经营情况和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、 1 TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确 定性，这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发 行人难以如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者 面临一定的偿付风险。 七、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的 申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以 下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金 流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能 够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择 将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易 意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期