广州珠江啤酒股份有限公司H股首次公开发行上市项目建议书.ppt

* bloom\may11frank.ppt * * bloom\may11frank.ppt * * * 7.1 公司简介及优势分析 企业销售能力强大 我们已与许多参与大型股票发售活动的企业建立了良好的合作关系，包括： 长江实业 新鸿基地产 和记黄埔 周大福 * * 透过中银国际之高资产人士零售队伍及中银香港及中银（澳门）之最大分行网络,中银国际在高资产人士及零售市埸内拥有全面及庞大的销售网络. 在最近的配售项目中, 中银国际零售销售网络表现非常突出； 《资产》杂志2004年将中银国际列为 “按国家划分的顶级的当地亚洲证券经纪商”排名中的第一位； 零售销售网络 19.5 35.0% 30.0% 1 10.8 52.0% 17.0% 2 33.3 70.0% 14.4% 1 发售规模 香港零售百分比 BOC/BOCI 零售百分比 BOC/BOCI 排名 港币（亿元） 上市 零售分销名列前茅 香港与九龙 28 23 17 23 21 16 31 10 37 新界与离岛 零售销售表现 中银香港 香港地铁 盈富基金 11 11 9 7 10 17 16 15 2 以上所示为近年零售成份最大之上市发行活动； 以上所示为于各区之分行数目； 7.1 公司简介及优势分析 在香港最广泛的零售销售系统 * * 我们的研究部分析师对其跟踪行业有深刻理解及多年经验； 中银国际研究部黎富恒、陈磊是食品与饮料行业的著名分析师，其研究报告为国际资本市场所重视； 研究部拥有近30位经验丰富的分析师，对宏规经济环境及各行业进行跟踪研究； 分析师对在香港及中国上市的公司进行跟踪研究； 跟踪研究行业包括: 食品与饮料 汽车 电信服务 能源 工业 地产发展 科技 耐用消费品 制药 金融 金属和矿产 7.1 公司简介及优势分析 研究 * * 定息收益 一级市场 二级市场 债券的发行 债券发行的承销 销售及交易 中银国际提供有关一级和二级市场的全方位服务； 7.1 公司简介及优势分析 定息收益 * * 国债： 2004年至今我司参与了6期承销工作，承销超过110亿元国债； 金融债 2004年至今我司参与了12期承销工作，总额超过50亿； 企业债 参与中国石油天然气股份有限公司（15亿发行， 联合主承销商）、中国国安集团公司（15亿发行， 牵头主承销商）等项目； 香港美元债券 担任香港政府首次发行债券的联席全球协调人（25.6亿美元）； 7.1 公司简介及优势分析 中银国际债券发行业绩 * * 十年美元机构债券, 五年和十五年港币机构债券及两年和四年港币零售债券同时发行,合共等同港币200亿的发行； 通过中银国际下单之高比率证明中银国际具有强大之销售网络 ； 中银国际成功地引入了亚洲及美国投资者的奠基订单，带动了投资者的踊跃认购。这些奠基订单包括中国的商业银行及半政府机构的大额订单。在美国,中银国际引进了大型和高质量的债券基金订单 ； 通过本次发行工作，中银国际成功引入了中国的投资者作为国际债券发行的重要群体 ； 这些高质量订单对定价范围带来支持； 中银国际客户获高于平均水平的配售额 ,充份证明中银国际引入订单的高质量； 联席全球协调行,帐簿 管理人及安排行 美元 25.6亿 高级无抵押定息债券 2004 中银国际成功担任2004年香港政府首次全球债券发行之联席全球协调人及安排行； 7.1 公司简介及优势分析 代表性的债券发行经验 * * 通过与国际著名的金融机构建立合资公司，中银国际开展了资产管理业务； 与英国保诚集团合资； 提供广泛全面的资产管理业务，包括强绩金管埋、退休储蓄基金、退休信托基金； 香港第三大强积金管理公司； 香港 中国 已与美林证券合资成立资产管理公司，开展中国内地的资产管理业务； 7.1 公司简介及优势分析 资产管理 * * 战略 作为基金发起人，中银国际的战略包括筹集并管理基金。目前，国内唯一的一只产业基金－渤海产业基金（规模为200亿元人民币）由中银国际协助天津市政府筹组，已获国务院正式批准。另外两只基金中国房地产基金和中国传媒基金亦正在募集之中； 充分利用团队在大中华地区直接投资业务的丰富经验，积极地参与基金管理公司从而保证基金的表现能够达到国际标准； 在中国拥有独一无二的背景和网络，中银国际是外国投资者以极低的风险参与新兴的中国市场的良好渠道； 中银国际直接投资致力于成为长期的投资者，与企业管理层建立长期的紧密合作伙伴关系，投入资源来帮助企业达到并保持市场领先地位； 7.1 公司简介及优势分析 直接投资战略 * * 2000年, 在盈科数码动力收购