应收账款债权融资计划承销协议模版-金交所债权融资.docx

PAGE 2 应收账款债权融资计划 承销协议 声 明 协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协议》第二十一条），签署相应补充协议。协议各方应及时将承销协议、补充协议（及其修改）报送北京金融资产交易所。 PAGE 31 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 第一条 定义 3 第二条 协议的构成与效力等级 5 第三条 对承销方的委任 5 第四条 应收账款债权融资计划的挂牌 6 第五条 应收账款债权融资计划的承销 8 第六条 募集资金划付 9 第七条 费用及支付 10 第八条 信息披露 13 第九条 利息和本金的资金划转 13 第十条 应收账款债权融资计划的后续管理 13 第十一条声明、保证和承诺 14 第十二条先决条件 15 第十三条重大不利事件 17 第十四条违约事件及违约责任 19 第十五条不可抗力 21 第十六条保密 22 第十七条转让 23 第十八条不放弃权利 23 第十九条通知方式及其生效 24 第二十条协议的签署和生效 26 第二十一条协议的修改 27 第二十二条协议的解除和终止 27 第二十三条法律适用及争议的解决 28 第二十四条附则 29 应收账款债权融资计划承销协议 为规范债权融资计划承销行为，明确融资人、特定目的载体管理人和主承销商的权利义务，维护各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律及北京金融资产交易所相关规则，以下各方在平等、自愿的基础上签署本协议： 甲方/融资人：xx医药有限公司 乙方/特定目的载体管理人：xx信托有限责任公司 丙方/主承销商：xx银行股份有限公司 第一条 定义 在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义： 1.1应收账款债权融资计划：指融资人以其所持应收账款资产产生的现金流作为还款支持、向合格投资者非公开方式挂牌募集资金的债权融资计划。 1.2融资人：指本协议项下应收账款债权融资计划的融资人。 1.3特定目的载体管理人：指对特定目的载体履行管理职责的机构。 1.4主承销商：指具备应收账款债权融资计划主承销资质，并已在本协议中接受融资人委任的承销机构。 1.5挂牌管理人：指根据本协议受融资人委托，负责挂牌定价具体运作的主承销商。 1.6北京金融资产交易所：指北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）。 1.7备案金额：指本协议项下的，经北金所备案的应收账款债权融资计划金额，该金额在北金所《接受备案通知书》中确定。 1.8备案有效期：指北金所《接受备案通知书》中核定的应收账款债权融资计划备案金额有效期。 1.9募集说明书：指根据北金所相关规则，融资人为本协议项下某期应收账款债权融资计划的挂牌而制作，并在备案文件中披露的说明文件。 1.10挂牌定价：指融资人和主承销商协商确定利率/价格区间后，投资者发出申购定单，由挂牌管理人记录投资者认购应收账款债权融资计划利率/价格及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终挂牌利率/价格并进行配售的行为。 1.11工作日：指北京市的商业银行对公营业日。 1.12 挂牌日：指募集说明书确定的挂牌日。 1.13缴款日：指募集说明书确定的缴款日。 1.14中国法律/法律：在中华人民共和国（为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内有效实施的法律、法规、规章，以及具有立法、司法、行政管理权限或职能的机构依法发布的具有普遍约束力的规范性文件。 第二条 协议的构成与效力等级 2.1 本协议由以下部分构成： 2.1.1《应收账款债权融资计划承销协议（xx版）》（简称“承销协议”）； 2.1.2《应收账款债权融资计划承销协议补充协议（xx版）》（简称“补充协议”，若有）； 2.2上述文件构成协议各方之间单一和完整的协议。（简称“本协议”）。 2.3 补充协议（若有）与承销协议不一致的，补充协议有优先效力。 第三条 对承销方的委任 3.1 融资人委托丙方作为本协议项下应收账款债权融资计划挂牌的主承销商。 主承销商同意接受融资人的委任，按照本协议的约定协助融资人进行应收账款债权融资计划的备案、销售及后续管理等工作。 3.2融资人委任丙方作为本协议项下应收账款债权融资计划挂牌的挂牌管理人，并（若为多家挂牌管理人）委托丙方牵头负责挂牌定价工作。 丙方同意接受融资人委任，负责本协议项下应收账款债权融资计划的挂牌定价工作，并（若为多家挂牌管理人）同意由丙方牵头负责挂牌定价工作。 3.3挂牌定价的配售结果及最终挂牌利率由主承销商按相关约定确定。 第四条 应收账款债权融资计划的挂牌