香山游艇会-五矿易融-9.5合作收购方案.pptVIP

易融资产管理有限公司 * DRAFT Presentation to CONFIDENTIAL 高度机密 – 严格保密 香山游艇会项目 合作收购方案 * 易融资产管理有限公司 2012年9月 贷款业务说明 第一步贷款： 放款方 – 中国五矿集团 借款人 – 易融资产管理有限公司 借款金额 – 9.5亿元 用途：收购 香山国际游艇俱乐部（厦门）有限公司 资产包 资产评估价值：67亿元 资产出让方：中国金谷国际信托有限责任公司 – 为建设银行、信达资产管的子公司 收购方：易融资产管理有限公司 香山游艇会资产包抵押给放款人：五矿集团 第二步贷款：信托产品20亿元 信托产品购买方：中国五矿集团 信托发行方：中国金谷国际信托有限责任公司 借款方：香山国际游艇俱乐部（厦门）有限公司 信托金额：20亿元 信托期限：2年 确定还款来源 确定还款来源 专业游艇会 经营团队 本金回笼快捷 两大央企 无缝对接 讯汇集团 18亿元收购 香山第二期项目 一个月内 返还本金 第一东方 英国皇室游艇会 中国五矿集团 建行子公司：金谷信托 金谷承诺 20亿元信托 抵押低 贷款金额：9.5亿元 抵押资产：67亿元 LTV: 14.18% 融资方案亮点 低LTV（抵押比率） 本次贷款，借款金额5亿元（加上易融公司已投入3亿元单一信托），用于收购香山游艇会资产 香山游艇会资产评估价值：67亿元 抵押率 为 9.5亿/67亿 ? 14.18% 两大央企 无缝对接 本次贷款，由中国五矿集团和建设银行的子公司金谷信托直接对接 资金不通过借款人（易融公司），直接由五矿集团支付至金谷信托的信托账户 确保资金使用安全 香山游艇会资产包转让手续由金谷信托负责办理，同时抵押给五矿集团，确保合理、合规、合法 香山游艇会资产 易融公司 ② 9.5亿元 评估价值67亿元 ③ 抵押 ③ 过户 ① 贷款合同 本金回笼快捷、还款来源确实 本次贷款：第一步贷款资金9.5亿元 两周内办理所有资产收购及资产抵押给五矿集团手续 收购、抵押手续完毕后，金谷信托马上向香山游艇会发行20亿元信托 其中：9.5亿元本金及利息归还给五矿集团 所有流程及还款安排，事前由五矿集团和金谷信托签署战略合作协议绑定 第一步9.5亿元贷款，从签约至还款，一个月内完成 香山游艇会 20亿元信托 香山游艇会 ① 9.5亿元 本金 ② 9.5亿元 还款 ③ 10.5亿元 还款来源确实（二） 香港讯汇金融集团有限公司 – 承诺：以不低于18亿元向易融公司收购香山游艇会第二期发展项目 香山第一期（已建） 158栋别墅 公寓 香山第二期（未建） 酒店、写字楼、商场 讯汇金融集团 有限公司 收购 易融资产管理 有限公司 18亿元 还款来源确实（三） 中国精密机械进出口总公司 – 经国家授权,以中国航天高科技产品与技术进出口为主业的工贸结合、技贸结合的大型企业。主要经营的产品包括防御武器系统、航天设备、卫星技术及其应用产品、特种设备、精密机械、光学仪器、电子产品和载重车辆及相关技术等。 工程承包业务 - 依托中国航天工业强大的经济技术和科研生产能力，以其专业的设计、超前的技术和出色的管理，致力于世界范围的工程规划、设计、施工和管理。作为一家国际性的工程施工、采购、运行和维护的全面方案解决商，精密公司的业务范围涵盖机场、公路和轨道交通，特殊建筑、医院、电力、供水、采矿、石油钻井、污水处理、电视台和广播电台、高等教育等基础设施工程。 中国精密公司承诺：以不低于20亿元工程款投入香山游艇会建设工程项目 专业游艇会经营团队 易融公司收购香山游艇会后： 由英国皇室游艇管理公司CamperNicholsons管理 成立于1863年，世界历史最悠久的游艇会、码头管理公司 全球管理超过200个大型游艇会及码头 由第一东方投资集团（CamperNicholsons合伙人） 包销所有VIP别墅 158栋VIP别墅 每栋目标价格：1亿元 包销条件：预付30%订金 销售对象：企业、央企、国企 第一步：5亿元 贷款收购香山游艇会资产包 五矿集团与易融公司 签署“委托收购合同” 易融公司（借款人）委托五矿集团代收购香山游艇会资产包 贷款金额：9.5亿元 贷款年化利息：20% （待商议） 收购金额：五矿9.5亿元 + 易融公司前期已投入3亿元单一信托 五矿集团与金谷信托签署“战略合作协议” 易融公司收购香山游艇会资产后，金谷信托马上发行20亿元信托给香山游艇会 五矿集团用20亿元向金谷信托收购“香山游艇会单一信托”，期限：2年，年回报15%（待商议） 金谷信托返还9.5亿元收购本金给五矿集团 保证无缝交接 以上合同签订后，五矿集团直接支付9.5亿元收购费用至金谷信托 金谷信托负责办理手续：香山游艇会资产过户