南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2019-063 南威软件股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 南威软件股份有限公司 （以下简称“南威软件”或 “发行人”）、华泰联合 证券有限责任公司（以下简称 “华泰联合证券”或 “保荐机构（主承销商）”或 “主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号] ）、《上海证券交易所 上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115 号）（以下简称 “《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发 〔2018 〕42 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称 “可转债”或 “南威转债”）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019 年 7 月 12 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公 司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简 称 “上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读 本公告。 一、投资者重点关注问题 1 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化， 敬请投资者关注。主要变化如下： 1、本次发行申购时间为2019 年7 月15 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。 原股东及社会公众投资者在2019 年7 月15 日 （T 日）参与优先配售后余额部分的 网上申购时无需缴付申购资金。 原无限售条件股东在2019 年7 月15 日 （T 日）参与优先配售时需在其优先配 售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原有限售条件股东需在 2019 年 7 月 15 日 （T 日）11:30 前提交《南威软件股 份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》（以下简称 “《网下优先认购 表》”，具体格式见附件一）等相关文件，在2019 年 7 月 15 日 （T 日）11:30 前 （指资金到账时间）按时足额缴纳申购资金。 原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，主承销商将认 定其认购数量即为认购上限；认购数量不高于认购上限 （含认购上限），则以实 际认购数量为准。 机构投资者参与网下申购需在 2019 年 7 月 12 日（T-1 日）17:00 前，将《南 威软件股份有限公司可转换公司债券网下申购表》（以下简称 “《网下申购 表》”，具体格式见附件二）EXCEL 电子版及盖章扫描件及承诺函和资产证明等 全套申购文件发送至保荐机构（主承销商）指定的电子邮箱，在 2019 年 7 月 12 日（T-1 日）17:00 前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购保证金，申购保证金 数量为每一网下申购账户（或每个产品）50 万元。申购保证金未按时到账或未足 额到账的认购对象提交的网下申购表为无效申购。提醒投资者注意，投资者提交 的《网下申购表》EXCEL 电子版文件内容与《网下申购表》盖章版扫描件内容必 须完全一致，如果信息不一致或未按照要求提供全套文件，保荐机构（主承销商） 有权确认其申购无效或者未申购，缴纳的申购保证金退还投资者。 2、网下投资者参与本次发行应遵守发行监管的要求，结合行业监管要求及相 应的资产规模或资金规模，评估自身风险承受能力，合理确定申购金额。保荐机 2 构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，保荐机构（主承销商）有权认 定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为 申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资