中国银行股份有限公司非公开发行优先股（第一期）挂牌转让.PDFVIP

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-034 中国银行股份有限公司 非公开发行优先股 （第一期）挂牌转让公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示：  优先股代码：360033  优先股简称：中行优3  每股面值：人民币壹佰元  发行价格：人民币壹佰元  本次挂牌总股数：7.3 亿股  计息起始日：2019 年6 月27 日  挂牌日（转让起始日）：2019 年7 月17 日 一、本次发行优先股概况 （一）本次发行优先股获中国证监会核准 2019 年6 月 10 日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监 会”）发行审核委员会审核了中国银行股份有限公司（简称“本行”） 非公开发行优先股申请。根据审核结果，本行非公开发行优先股申请 获得通过。本行于2019 年6 月14 日收到中国证监会《关于核准中国 银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1051 号），核准本行非公开发行不超过 10 亿股优先股。本次优先股采用分 次发行方式，首次发行 7.3 亿股（简称“本次发行”或“本次非公开 1 发行”）。 （二）本次发行优先股的主要条款 本次境内优先股的每 本次境内优先股以票面金 1 面 值 股票面金额为人民币 2 发行价格 额平价发行 100 元 不超过10 亿股，其 不超过人民币1,000 亿元， 3 发行数量 中，第一期发行优先 4 发行规模 其中，第一期发行优先股 股总数7.3 亿股 总额人民币730 亿元 5 是否累积 否 6 是否参与 否 7 是否调息 是 8 存续期限 本次优先股无到期日 本次优先股采取非公开发行的方式，在中国银保监会、中国 证监会等相关监管机构核准后按照相关程序发行。本次优先股采 9 发行方式 取一次核准、分次发行的方式，不同次发行的优先股除票面股息 率之外的其他条款相同，每次发行无需另行取得本行已发行优先 股股东的批准。 本次境内优先股采用分阶段调整的票面股息率，票面股息率 为基准利率加固定息差，设置股息率调整周期，在本次境内优先 股发行后的首5 年采用相同股息率，随后基准利率每5 年重置一 次，每个调整周期内的票面股息率保持不变，固定息差为本次境 内优先股发行时票面股息率与基准利率之间的差值，且在存续期 内保持不变。 优先股发行时的基准利率指本次优先股发行缴款截止日（不 含，即 2019 年 6 月 27 日）前 20 个交易日中国债券信息网 票面股息 （，或中央国债登记结算有限责任公司认可 10 率的确定 的其他网站，以下同）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲 原则 线