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关于北京值得买科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 证券发行保荐工作报告 保荐机构（主承销商） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 （北京市西城区武定侯街6 号卓著中心10 层） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京值得买科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 证券发行保荐工作报告 北京值得买科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“股份公 司”、“值得买”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关的法 律、法规，向中国证券监督管理委员会提交了发行申请文件。第一创业证券承销 保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”、“本保荐机构”） 作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，罗浩和李艳茹作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向贵会出具本发行保荐工作报告。 保荐机构一创投行、保荐代表人罗浩和李艳茹承诺：本保荐机构和保荐代表 人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2-1-1 释义 释义 本保荐工作报告中，除非另有所指，与招股说明书中释义相同。 3-1-2-1-2 证券发行保荐工作报告 第一节 项目运作流程 一、保荐机构项目审核流程 根据《证券法》和 《证券公司内部控制指引》、《中国证券监督管理委员会 发行审核委员会办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司收购 管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关证券发行上市和上市公 司收购、重大资产重组等法规中对证券公司从事相关业务的要求，同时为提高投 资银行业务工作质量，保荐机构制订了切实可行的业务管理制度，项目的内部审 核流程包括项目立项审核、项目执行审核、内核小组审核三个阶段。 （一）项目立项审核 根据《第一创业证券承销保荐有限责任公司业务开发委员会工作指引》，保 荐机构设立业务开发委员会，负责投资银行项目的立项评审和管理。业务开发委 员会由首席执行官担任主席，并由业务开发委员会主席指定的资深投资银行业务 人员、资深资本市场人员和法律合规部负责人组成。公司法律合规部负责人作为 法律合规代表参加业务开发委员会会议，负责协调、启动项目立项相关的利益冲 突调查、客户背景调查、客户基本信息收集等相关程序。 1、项目立项流程 （1）在保密协议签署后（如需），客户关系负责人进行立项尽职调查，并 尽早启动利益冲突审查、客户背景调查、客户基本信息收集等内部程序； （2 ）在完成立项尽职调查后，项目组填写业务开发委员会申请报告，向业 务开发委员会提交审核申请； （3 ）业务开发委员会会议审核通过后的两周内，项目执行负责人应向投资 银行部各相关产品主管和质量控制部主管提交报备文件。其中，股权融资项目报 备文件包括：项目时间表、产品方案（包括但不限于发行方案、重组方案、改制 方案等）。 3-1-2-1-3 证券发行保荐工作报告 2、业务开发委员会会议的主要程序 （1）项目组向业务开发委员会提交申请，并在业务开发委员会会议上对项 目进行介绍； （2 ）业务开发委员会委员就项目提出问题，并讨论立项涉及的关键问题；