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上海益民百货股份有限公司（600824）招股说明书 日期：1993-10-12 承销商及推荐人:上海申银证券公司重要提示:上海市证券主管机关对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。本次公开发行人民币普通股1270万股,全部为个人股(含公司职工股127万股)。每股面值1元,发行价格6.60元。一、释义:本招股说明书中,除非文意另有所指,否由下列用词的特定含义是:1、公司:指发行人——上海益民百货股份有限公司2、原公司:指发起人——上海益民百货总公司3、股票:指公司本次发行的每股面值1元的记名式人民币普通股股票。4、发起人持股:指原公司评估后资产净值所折的股份。5、个人持股:指境内自然人持有的公司股份。6、元:指人民币元7、筹委会:指上海益民百货股份有限公司筹建委员会。8、承销商:指上海申银证券公司二、绪言本招股说明书根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海市股份有限公司暂行规定》等有关规定编制,经上海市证券管理办公室沪证办(1993)125号文核准。公司筹委会,成员已通过本招股说明书,确信其中没有重大遗漏或误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司和承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。本招股说明书提醒投资人自行负担买卖公司股票所应支付的税款,发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。三、发售新股的有关当事人1、发行人:上海益民百货股份有限公司筹建负责人:罗传均 地址:上海市淮海中路656号电话:3272365 传真:021—3272539 邮政编码:200020 电报挂号:18042、承销商:上海申银证券公司法定代表人:阚治东 地址:上海市威海路681号电话:2560083 邮政编码:200041传真:25687923、推荐人:上海申银证券公司4、承销商的律师事务所:上海市对外经济律师事务所法定代表人:俞云鹤 经办注册律师:俞云鹤 , 李骐地址:新闸路1234号 电话:2586056邮政编码:2000415、发行人的律师事务所:上海市经济贸易律师事务所法定代表人:吴伯庆 经办注册律师:吴伯庆 、 李志强地址:北京东路431弄(松柏公寓)15号5层C、D座电话:3292847 邮政编码:2000016、发行人的会计师事务所:上海会计师事务所法定代表人:徐惠勇 经办注册会计师:徐惠勇、 劳树德 、成浩章地址:延安东路100号联谊大厦2107室 电话:3264679 邮政编码:200027、发行人的资产评估机构:立信会计师事务所法定代表人:潘华恭经办注册会计师:卢金涛 、邱鸿生地址:高安路18弄20号 电话:4375544邮政编码:2000308、资产评估确认机构:上海市国有资产管理局地址:九江路60号 电话:3219610-238邮政编码:2000029、股票收款机构:另行公告10、股票登记机构:上海证券中央登记结算公司四、发行情况1、股票名称:上海益民百货股份有限公司股票2、发行股票的种类:记名式人民币普通股3、每股面值1元4、发行量:1270万股。5、承销方式:代销6、承销日期:1993年10月10日至11月30日7、发行地区:上海地区8、发行对象:符合规定的社会个人9、发行价格:每股人民币6.60元。计算说明:公司1993年预测实现税后利润2192.11万元,发行股票后公司总股本为5033.44万股,按此计算,每股税后利润为0.44元,发行市盈率15倍。10、发行总市值:8382万元。11、发行费用:预计本次期发行的承销费、评估费、审计费、律师鉴证费、广告费、印刷费和其他费用约为150万元。12、上市交易:本次发行的股票在上海证券交易所上市交易,上海证券交易所已出具上市承诺书。公司职工股在公司股票上市一年半后上市。13、发售办法:见1993年10月10日上海市证券管理办公室公告(第3号)。14、缴款方法:另行公告。五、风险因素与对策投资者在评价发行人此次发售的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素。1、经营风险与对策(1)公司经营的黄金饰品、国际名眚日用工业品,部分供货渠道来自我国南方各省市,受国际政治,经济和外汇变动的影响较大,公司已在本市、江、浙和北方等地区以信国内三资企业开辟了可靠的供货渠道,并提高经营国产名、特、优产品的比例,有助于减轻此项风险。(2)公司是上海国营商业最早专业经营黄金饰品的企业之一;经营的钟表、眼镜,在上海、华东地区仍至全国享有良好的信誉,由于近几