中国铁塔行业发展分析报告.docVIP

中国铁塔行业发展分析报告 Development and Investment Analysis Consultation Report on China iron tower Industry 撰稿人：刘国锋  第一章：中国铁塔行业发展综述 1.1 铁塔行业定义及分类 1.1.1行业定义 铁塔制造，指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造用于输电线路、通讯、广播电视和建筑 装饰等行业铁塔的生产活动。铁塔行业属于金属结构制造业，金属结构制造指以铁、钢或铝等金 属为主要材料，制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动。这些制品可 以运输，并便于装配、安装或竖立（如由建筑企业在建筑工地进行）。 1.1.2行业产品分类 铁塔行业主要包括以下几类产品：输电线路塔、微波通讯塔、电视塔、装饰塔、风电塔和电 气化铁路支柱等。 1.2 铁塔行业市场环境 1.2 在国家宏观经济政策调控下，中国铁塔行业的管理体制是遵循市场调节的管理体制。铁塔行 业的自律组织为中国钢结构协会。其主要职责：（1)调查研究钢结构行业国内外基本情况、技术 发展、市场变化；了解科研、设计、制造、施工、使用中存在的问题；总结、推广应用钢结构经 验，向建设部和国家有关部门提出经济技术政策的建议。（2)协助有关行政部门组织综合研究、 联合攻关、制定推广技术措施、对标准、规程、规范提出建议和参与编制工作。（3)开展咨询服 务，提供国内外技术经济情报和市场信息。（4)开展国内外有关钢结构的经济、技术交流、举办 学术讨论会、科普讲座、组织培训、出国考察进修。（5)接受政府部门的委托，完成钢结构行业 管理方面的有关业务。（6)编辑出版有关钢结构的情报资料、刊物等。 1.2 铁塔作为量大面广的产品，其安全性和可靠性对国民生产和人民生命财产安全有重大影响， 因此对进入电力市场的铁塔产品的生产制造，国家采取生产许可证方式进行管理。中国通信部门 还规定了进入通信市场的铁塔必须符合钢结构规范的要求。 2007年6月国务院发布《关于加快振兴装备制造业的若干意见》（以下简称《意见》），提出 十六个重点发展领域，包括大型清洁高效发电装备、超高压与特高压输变电成套设备等。《意见》 指出：“最为重要的支持领域包括开展1000KV特高压交流和正负800KV直流输变电成套设备的 研制，全面掌握500KV交直流和750KV交流输变电关键设备制造技术和加强通信工程装备技术。 图表1：近年来铁塔行业相关法规标准 第二章：中国铁塔行业概况 2.1 中国铁塔行业发展状况分析 2.1.1中国铁塔行业发展总体概况 (一）铁塔行业发展概况 作为电力和通信行业的伴生行业，铁塔产品主要用于电力系统各级电力公司的高压和超高压 输电线路建设以及移动、联通公司等电信运营商微波通讯网络建设，随着国民经济的快速增长和 人们生活水平的不断提高，生产和生活用电需求大幅增长，电源和电网建设、改造加大了对铁塔 产品的需求。 铁塔行业在发展早期，由于生产工艺比较落后，产品质量较低，并未形成规模化生产。近年 来，随着经济发展水平的不断提高，作为基础产业的电力行业和通信行业迅猛发展，推动了铁塔 行业的发展。另一方面，由于中国经济的持续高速增长和世界范围内的产业重组，制造业逐步向 中国转移，推动了国内铁塔行业的发展。 2013年，我国铁塔行业与2012年规模有所增长，行业增长速度较快。国家统计局数据显示， 截至2013年底，我国规模以上铁塔企业有186家。2013年，我国铁塔行业实现工业总产值734.41 亿元，实现销售收入796.82亿元，实现利润总额46.28亿元。 (二）行业结构及整体水平 目前大型铁塔生产企业主要集中在中国经济较为活跃的长三角、山东半岛等地区，主要有南 京大吉铁塔制造有限公司、浙江盛达集团、常熟市铁塔有限公司、潍坊长安铁塔股份有限公司、山东齐星铁塔科技股份有限公司等，这些企业具有较强的研发能力和市场开拓能力，形成了一定的生产规模，在市场竞争中具有显著优势。 从行业的整体水平来看，规模大、装备先进、设计能力强、品质高的企业在竞争中将占据更大的市场份额。随着国民经济发展的需要，各种输变电设备和通讯网络设备需求巨大，凭借良好的产品品质以及成本优势，越来越多的海外公司向中国采购铁塔，拓展了铁塔行业的市场空间。 2.1.2中国铁塔行业发展主要特点 行业技术水平及技术特点 铁塔制造的核心技术是放样及工艺控制。放样指的是将产品设计图纸转换成能够生产的工艺图纸；工艺控制则是通过技术和质量控制体系来对生产流程进行控制。放样和工艺控制相辅相成，二者共同影响到铁塔产品的精密性和质量。 在结构设计方面，通常而言，设计院承担了铁塔的设计工作。设计院根据运营商的需求并结 合不同环境、不同荷载条件，依据国家和行业相关规范及钢结构设计原理、材