晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创.PDFVIP

晶晨半导体（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 晶晨半导体（上海）股份有限公司 （以下简称“晶晨股份”、“发行人”或 “公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《关于 在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕 2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称 “《管理 办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153 号〕），上海证券交易所（以下简称 “上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板 股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）（以下简称 “《实施办法》”）、 《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）（以 下简称 “《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上 证发〔2018〕40 号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发 〔2018〕41 号），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规 范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中 证协发〔2018〕142 号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》 （中证协发〔2019〕149号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和 最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。 本次发行股票初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（以下 简称 “网下申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电 子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行的发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款及中止发行等环节请 投资者重点关注，主要内容如下： 1 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “战略配售”）、网下向 符合条件的网下投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称 “网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或 “保荐机构（主承销商）”） 负责组织实施。战略配售在国泰君安处进行；初步询价及网下发行通过上交所网 下申购平台（/ipo）实施；网上发行通过上交所交易 系统实施。 本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限 公司。 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。 3、初步询价时间：本次发行的初步询价时间为2019 年7 月24 日（T-3 日） 的9:30-15:00。 4、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、 基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合 一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。 5、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时 申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。 参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每 个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下 投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个。网下投资者为拟参与报价的 全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。多次提交的，以最后一次提交 的全部报价记录为准。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高 价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。 6、网下剔除比例及有效报价确定：发行人和保荐机构（主承销商）根据初 步询价结果，对所有配售对象的有效报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购 价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按 2 申购时间由后到先、同一拟