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PAGE 20 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 4页 物料处理的简单，我们创造 第 PAGE 0页共 NUMPAGES 4页 文件编号 HH-XM-001 项目售后报价流程 版本号 A0 制订部门 项目部 制定日期 2016、8、22 页 数 共 4 页 生效日期 2016、9、1 一、目的： 为了简化报价流程，确保迅速、准确地报价给客户，规范项目售后的报价流程，特制定本程序。 本程序适用于验收完成后改造增加费用的报价和质保期满后有偿售后服务部分的报价。 二、适用范围： 项目部、销售部、采购部、生产部、仓库 职责 3.1 项目助理负责制作报价单； 3.2 项目负责人负责提供项目验收完成后改造增加项的配置表及出图； 3.3 副总负责指导、审核报价； 3.4 采购部负责报价单所涉汲的零配件询价与采购； 3.5 仓库负责报价单所涉汲的零配件的发放； 3.6 生产部负责报价单所涉汲的零配件的领出，送货，安装及调试； 3.7 销售助理负责与客户对账，催款等； 四、实施流程： 1. 接收客户报价需求，制作报价单 1.1 各部门相关人员接到客户本流程制度涉汲事项的，应问清客户具体需求后告知客户将由我司某人负责后续事项，并将需求信息反馈给相关人员； 1.2 项目助理收到信息后需尽快处理，对零配件的报价，可从采购部人员处查询进货价格，根据公司的报价结构及报价基数要求制作报价单； 1.3对于项目验收完成后改造增加项报价，由负责该项目的工程师提供配置表给项目助理，项目助理协助副总制作报价单。 报价单审核 2.1 报价单制作完成后需交副总签字审批，若报价不合理需要修改，修改后再提交副总签字审批； 2.2 若遇副总出差或不在工厂时，需电话将报价内容告之副总，副总口头批准后才能进行下一步操作；副总返厂后，需及时补签报价单； 2.3 将审批好的报价单交出纳盖公章，扫描或传真给客户，并做好记录。 报价单客户确认及修改 3.1 报价单发出后，即时与客户确认是否收到，是否接受报价单中的价格、交货周期、付款方式等相关条款；若客户对报价内容无异议，请客户盖章回传，进行下一步操作； 3.2 若客户认为报价内容不合理，则将信息反馈给副总，由副总指导进行报价单修改，修改后的报价单交副总签字审批，盖章，再发给客户； 3.3 客户收到报价单后需签字或盖章回传给我司，否则报价单无效。 3.4 报价单客户确认后，由项目助理扫描邮件发给销售助理、财务部，并做好记录存档。 备料、发货、安装 4.1 项目助理查询报价单的零配件有无库存，无库存需进行申购、跟进到货期； 4.2 无需出图的由项目助理发出《生产任务书》；需出图的由项目负责人设计出图，发出《生产任务书》； 4.3 无需出图的，仓库根据《生产任务书》备料，并制作《送货单》；有出图的，由项目负责人发出《安装材料清单》； 4.4 生产根据《生产任务书》或《安装材料清单》领料，并安排发货到客户方，如报价内容含安装，还需安排安装人员到现场安装； 4.5 不包含安装的，由运输公司负责实物返回送货单；包含安装的，由安装人员带回客户签收的《送货单》；回签的《送货单》全部交由项目助理存档； 4.6 项目助理收到《送货单》后，通知销售助理，由其跟进收款事宜。 流程示意图 接收报价需求 接收报价需求 制作报价单 制作报价单 NG副总审批 NG 副总审批 OK OK 发给客户 发给客户 NG NG 客户确认 客户确认 OK OK 备料、发货、安装 备料、发货、安装 送货单签回、存档 送货单签回、存档 通知销售助理 通知销售助理 记录表单 1.《报价单》 2.《生产任务单》 3.《安装材料清单》 3.《送货单》 批 准 制 定