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- 2019-08-04 发布于江西
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团队名称
团队名称 “自然人生”理财工作室
成员姓名⑴ 任筱洁 报名编号FZ6250959182
成员姓名⑵ 杨光耀 报名编号FZ6261238394
成员姓名⑶ 顾进强 报名编号FZ6291026445
案例编号 案例八
参赛单位 兴业银行
理财寄语及保密申明
尊敬的吴女士及家人：
您好！
感谢您到兴业银行“自然人生”理财中心进行咨询并寻求理财规划建议，能为您服务甚感荣幸，我们愿为您提供所有力所能及的帮助。
制定理财规划方案是兴业银行为客户提供的理财服务的内容之一。本理财方案可以用来帮您明确财务需求及目标，助您对理财事务进行更好的决策。
您的所有资料都是您个人和家庭的隐私，我们一定会严格遵从金融从业人员道德标准及全球隐私保护承诺；除非经得您的同意，我们绝对不会将您的任何资料用于与理财规划无关的事项，或泄露给任何不相关的第三方。另外也向您承诺，我们提供的各类金融产品和本理财中心没有额外的利益关系。
我们本着诚信理财的宗旨，结合您的资产负债结构、现金流状况以及投资喜好，从风险保障、投资规划等方面综合考虑，为您度身定制了以下理财规划方案，供您参考及采用。
兴业银行上海分行
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