课件：业务流程标准化管理.pptVIP

业务流程设计的基本方法 在制定每一项业务流程之前，需要对该流程涉及的各种问题作全面分析和评价，发现真正的问题，找到解决问题的方法。 确认什么是 当前最需要建 立或改变的 问题诊断 确定任务、 程序和方式 流程方案开发 寻找有效 管理手段 技术方案开发 明确谁来 承担责任 职责与权限 实际操作的 问题、改进 调整与改进 可能会遇到哪些制约因素？ 急需新建或改进的地方？ 管理上的薄弱环节在哪里？ 问题产生在什么地方？ 条件分析：人力、资金、信息 逻辑关系、管理程序 需要关注的任务 成功的经验、教训 技术的规范化，工作条例 业务手段的选择 谁是领导者？ 部门间的关系、合作 部门与人员的职责 独立分析改进的必要性 听取一线人员意见 监督检查运行过程 主要内容： 导论 一、业务流程管理的几个概念 二、标准化业务流程设计的目标和指导思想 三、企业关键业务流程分析 四、编制业务流程管理的文件 五、通过业务流程管理提高经营绩效 三、企业关键业务流程分析 企业内部控制的四个主要流程 对企业竞争力起决定作用的四个业务流程 一个企业的订单完成业务流程 一个企业的采购业务流程 企业内部控制的四个主要流程 销售与收款流程 采购与付款流程 生产业务流程 筹资与投资流程 销售与收款流程 1、接受客户订单 2、批准赊销信用 3、编制销售通知单 4、按销售通知单供货 5、按销售通知单装运货物 6、向客户开具发票 7、记录销售 8、办理和记录现金收入 9、办理和记录销货退回、折扣 10、注销坏账 11、提取坏账准备 采购与付款流程 记录现金、银行存款支出 支付货款 编制存款凭单 存储已验收的商品 验收商品 签订采购合同 采购商品和劳务 生产业务流程 发出产成品 存储产成品 核算产品成本 生产产品 发出原材料 计划和安排生产 筹资与投资流程 偿还本息或股利 计算利息或股利 取得资金 签订合同或协议 审批授权 决定企业竞争优势的四个业务流程 新产 品开 发流 程 营销 策略 实施 流程 销售 与回 款流 程 售后 服务 流程 一个企业的订单完成业务流程 4、发出生产订单 1、收到客户订单 2、核查信用状况 3、确认收悉 5、从生产部门收到订单货物 6、准备装运文件 7、发出装货通知单 8、收到货款 9、装运货物 10、帐款处理 11、顾客交易记录 延期交货 延期交货 延期交货 延期交货 一个企业的采购业务流程 1、相关部门提出采购请求 2、核查库存清单 3、核查和批准申请 4、选择供应商 5、提出采购订单 6、取得发货信息 7、收到货物 8、提出到货通知单 9、收入仓库 10、清理货运清单 11、向供应商交付货款 取得交货时间信息 后续服务 修改存货记录 解决争议 主要内容： 导论 一、业务流程管理的几个概念 二、标准化业务流程设计的目标和指导思想 三、企业关键业务流程分析 四、编制业务流程管理的文件 五、通过业务流程管理提高经营绩效 四、编制流程管理文件 流程管理文件的分级 构成流程管理文件的要素 流程管理文件的核心内容 流程管理文件的分级 按照业务流程的跨度和管理范围大小设定文件级别。 第一级：公司级业务流程管理文件（以跨部门业务为主。要求：具有归纳、汇集作用，高度概括性、综合性。） 第二级：部门级业务流程管理文件（以部门内部核心业务为主。要求：环节详细，职责分明。） 第三级：专项业务流程文件（以单项业务为主，如科、室内部） 视具体情况，就一些特殊业务或技术手段进行流程化文件设计。如：技术规范。 构成流程管理文件的要素 准确的名称，如“年度营销计划制定程序” 编号及发布如期、实施日期 核心内容 相关文件名称 文件更改记录 附加说明，包括文件归口管理部门、文件起草、起草人、审核人、最终批准者 流程管理文件的核心内容 1、目的，为什么要制定本文件（简要说明）？ 2、范围，本文件适用的管理范围、业务。 3、术语，对于较关键或较专业的术语做出明确定义或解释。 4、职责，本文件的主管部门及实施部门。 5、工作流程，以标准流程图表示。 6、工作内容，包括序号、工作描述、输入、输出、责任部门。 7、工作条例。 案例 ..\..\Local companies\Genersoft\Client information\永丰纸业\程序化文件终版\销售订单管理流程v1.0(ok).doc ..\..\Local companies\Genersoft\Client information\正昊化纤\业务流程规范0820\7.收款及发货流程规范0817.doc 五、通过业务流程管理提高经营绩效 建立以客户为中心的管理模式 创建以流程为基础的管理体系 企业内部人员及其工作的变化 平衡流程与职能的矛盾 健全并落实基于流程的企业管理制度 建立流程团队