聚氯乙烯产业现状 市场分析及发展趋势.ppt

2009年1月 2009年2月 2009年3月 合计 1季度累计 同比增长 PVC产量（万吨） 57.4 66.6 70.1 194.1 -7.8% PVC进口量（万吨） 12.3 19.5 21.3 53.1 147.6% PVC出口量（吨） 2867.8 4565.5 7388.1 14821.4 -92.8% 开工率继续保持较低水平 国内外能源成本对比优势的逆转导致进口量迅速增加，3月份中国进口PVC纯粉数量为历史上单月进口PVC数量之最。 成本优势的丧失导致出口严重受阻 一季度聚氯乙烯市场价格回升原因： 聚氯乙烯社会库存压力被逐渐消化，去年四季度以来超跌的市场出现恢复性反弹 下游塑料制品企业需求有所恢复 聚氯乙烯行业装置开工率仍处于5成左右的较低水平 能源（电力、煤炭等）产品价格坚挺（如电价的政策性调整） 一季度，国家宏观经济刺激政策效用有所体现 后市变化： 在宏观经济走向存在较大不确定性的情况下，2009年后市聚氯乙烯的价格走势将更多地取决于下游市场需求和上游生产企业开工率之间的博弈。 对于中国聚氯乙烯产业而言，整个乙烯基原料的供应链基本上都明显依赖于日本商社为代表的跨国贸易商 PVC VCM EDC 乙烯 凭借强大的全球资源配置能力，日本等国产 业界通过对自身生产和流通企业资源的最 优配置，很大程度上可以对整个东北亚地 区乙烯基产品市场施加对其自身有利的影响 确保部分市场 利益 ECU核算 低价冲击 他国市场 二、内需变化 国内聚氯乙烯市场需求的季节性变化 春 夏 秋 冬 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 注：● 表示主要PVC消费市场的位置 国内聚氯乙烯主要消费市场 集中于东南沿海一带 冬季北方聚氯乙烯消费量减 少明显 ● ● 三、进出口市场 PVC出口市场价格的确定： PVC出口报价=（PVC国内价格÷1.17*1.04+短途运输、装卸等费用）÷汇率 可以看出，国内PVC出口价格与国内PVC价格有直接关系。 国内企业的出口行为具有明显的短期利润导向 PVC进口价格的确定： 当前进口PVC绝大部分按照加工贸易形式进口（规避反倾销措施），其价格主要取决于国外供应商每月的报盘价格。 国家/地区 主要供应商 日本 大洋、信越等 韩国 LG、韩华等 中国台湾 台塑等 泰国 TPC 近期国内外能源成本对比优势的逆转，已经在改变中国PVC进口市场的传统格局 国外供应商对华PVC出口贸易操作中的无形默契？ PVC 国内 市场 新经济环境下PVC出口回流冲击国内市场的可能性在增大。 保守估计，2008年因出口受阻回流国内市场PVC20万吨以上 能源价格对比的逆转，正在加大国内市场再次受到国外低价PVC货源倾销侵害的可能。 Text Text 四、产业、外贸等相关政策 1、 产业政策 氯碱行业准入条件 氯碱 （烧碱、聚氯乙烯） 行业准入条件 2007.11 产业 布局 装置 规模 工艺 路线 循环 经济 氯碱行业（烧碱、聚氯乙烯）清洁生产标准 废弃物（气、 液、固） 排放指标 达标企业的 潜在政策优势 管理要求 氯碱行业（烧碱、聚 氯乙烯）清洁生产 标准（申报稿） 主要原料、能源 消耗指标 工艺、技术、 装备要求 《关于鼓励利用电石渣生产水泥有关问题的通知》 对全部利用电石渣替代天然石灰石生产水泥项目的规模和工艺将放宽限制 鼓励规模较小的电石法聚氯乙烯企业通过与周边水泥企业或其他可消纳电石渣的企业合作 电石行业 《电石行业准入条件（2007年修订）》 —对2005年颁布实施的《电石行业准入条件》重新修订。 电石单位产品能源消耗限额（标准号GB 21343-2008） 符合《电石行业准入条件》企业名单 —自2007年开始，先后三次共认定290家符合行业准入条件的电石生产企业 …… 2、外贸政策 产业安全 2008年9月底，聚氯乙烯反倾销期终复审再次立案，审理工作将于 2009年9月份结束。其裁决结果直接关系到未来复杂宏观市场环 境下，国内PVC行业的正常健康发展 2003年9月氯碱行业对来自美国、韩国、日本、俄罗斯和 我国台湾省的聚氯乙烯反倾销案终裁胜诉，对上述五国的 聚氯乙烯开始征收反倾销税。 新经济环境下，产业安全工作尤为重要 2008年12月份和2009年1月份，一般贸易方式进口PVC纯粉突然放量， 表明新的能源成本格局已经开始部分削弱原有反倾销措施的保护作用。 第六部分 中国氯碱及聚氯乙烯行业成长过程特点和未来发展趋势 2003年以来，随着宏观经济特别是房地产等行业的飞速发展，直接刺激了聚氯乙烯的下游需求市场快速膨胀，