企业兼并与资产收购的法律策划与文本制作.docx

企业兼并与资产收购的法律策划与文本制作 　　  you can get it! 企业兼并与资产收购的法律策划与文本制作 ? 以下是本人在一家外企任职时，其法务部门为公司对外投资并购内资企业提供法律支持所用资料。本人在此披露，仅供公司本次吉林并购项目组成员参考，不用作其他任何用途。 一、目标公司的选择SELECT TARGET COMPANIES 1.尽职调查Due Diligence ??? 企业进行并购的最根本目的是给并购方增加或创造巨大的竞争优势，从而为其增加财富。如何给被并购企业进行合理评价，以及如何对并购过程中的一系列风险进行规避并对并购中的财务、法律等陷井进行防范，各相关专业人员在并购过程中一项重要工作就是进行尽职调查。 尽职调查是对目标公司的财务、法律、人力资源、环保、技术、税务、商业及其他潜在的风险进行调查分析。尽职调查涉及内容广泛，需要各专业人士的相互协作配合。（说明文字为本人所加） 2.新法规的影响New Regulation Impact 3.谈判与文本制作Negotiation and Documentation 二、谈判过程设计DESIGN OF NEGOTIATION 1.签署协议Good Faith Agreement 2.准备框架条款Term Sheet 3.确定关键时间接点Setting Critical Time Point：执行日期Execution Date, 生效日期Effective Date, 交割日期Closing Date, 最后完成日期Final Completion Date 4.谈判主要条款Negotiate the Main Terms and Conditions 5.制作文本Documentation 三、律师起草的文件DOCUMENTATION 1.意向书Letter of Intent （1） 意向目标Intended Target （2）谈判时间表Timetable for Negotiation （3） 尽职调查Due Diligence （4） 谈判的重要事项 Milestone for Negotiation （5） 保密条款Confidentiality （6） 非约束性Non-Binding 2.谅解备忘录 MOU （1） 双方对重大目标达成一致的看法 Consensus on Major Issues and Targets （2） 双方共同认定的，尚须澄清、沟通、解决的问题，以及解决的途径和时间表 Issues in Need of Clarification, Communication, Resolution, and Way and Timetable for Solution （3） 给政府的书面报告和对外宣传的口径Reports to the Government and Position Taken in Press 3.合同要点Heads of Agreement （1）资产Assumed Assets （2）负债Assumed Liability （3）股权Assumed Shareholding Interest 4. 重组并购协议Agreement (1)重组并购双方的名称、住所、法人代表Aquiror and Seller (2)企业重组并购的性质、法律形式和达到的效果 Recitals (3)重组并购完成后，被并购企业的法律地位和产权归属 Target Companys Legal Statue After Merger (4)重组并购双方的陈述和保证Representation and Warranty: ¨Seller: Organization; Authorization; No Conflict, Consent; Ownership of the Securities; Litigation; Capitalizaiton; Full Disclosure; No Material Adverse Effect; Accuracy of Information;(No Finders). ¨Buyer: Organization; Authorization; No Conflict; Investment Intent; No Finders. (5)承诺事项Covenant (6)交割的条件Conditions of Closing I.买方条件Conditions Applicable to Buyer: a.陈述与保证Representations and Warranties b.履行合同Performance of This Agreement c.诉讼Litigation d.同意与弃权