CRM系统操作手册.doc

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2019-08-15 发布于浙江
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第 PAGE 1页，共 NUMPAGES 33页北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制：日期：审核：日期：审核：日期：批准：日期：文档编号: 密级: 保密 CRM系统操作手册公司：北京络捷斯特科技发展有限公司　第 PAGE 32页共 NUMPAGES 33页地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场A3座1208－1209室电话：01058206797邮箱：webmaster@　修订记录日期修订版本描述作者目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 目录…………………………………………………………………………………………………………. 2 2 引言…………………………………………………………………………………………………………. 4 2.1 编写目的………………………………………………………………………………………………. 4 3 通用功能概述………………………………………………………………………………………………. 4 3.1 系统登录和界面介绍…………………………………………………………………………………. 4 3.2 通用界面和操作……………………………………………………………………………………… 6 3.3 我的工作台…………………………………………………………………………………………. 10 3.3.1 日记………………………………………………………………………………………………………… 10 4 基础信息管理……………………………………………………………………………………………... 10 4.1 潜在客户信息管理…………………………………………………………………………………. 10 4.1.1 基本信息管理………………………………………………………………………………………………… 10 4.1.2 转换功能……………………………………………………………………………………………………… 11 4.2 客户信息管理………………………………………………………………………………………... 12 4.2.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………….. 12 4.3 联系人信息管理……………………………………………………………………………………... 13 4.3.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………….. 13 4.4 文档管理……………………………………………………………………………………………... 14 4.4.1 文件夹管理………………………………………………………………………………………………….. 14 4.4.2 文件管理……………………………………………………………………………………………………….. 15 4.5 业务机会管理………………………………………………………………………………………... 17 4.5.1 基本信息管理…………………………………………………………………………………………..…… 17 4.6 产品管理…………………………………………………………………………………………...… 17 4.6.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………..… 17 4.7 合同信息管理………………………………………………………………………………………... 18 4.7.1 基本信息管理………………………………………………………………………………………….….… 18 4.8 市场活动管理……………………………………………………………………………………..…. 18 4.8.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………...… 18 4.9 解决方案管理……………………………………………………………………………………...… 19 4.9.1 基本信息管理……………