启迪环境科技发展股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书(更新).pdf

启迪环境科技发展股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 启迪环境科技发展股份有限公司 注册总金额 贰拾亿元人民币 本期基础发行金额 贰亿伍仟万元人民币 本期发行金额上限 伍亿元人民币 本期发行期限 270天 担保情况 无担保 信用评级机构及主体 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级结果 AA+ 主承销商簿记管理人 汉口银行股份有限公司/ : 二零一九年八月 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件 。” 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请 参见 “第三章发行条款” 2 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明10 一、债务融资工具的投资风险10 二、发行人的相关风险10 第三章 发行条款20 一、本期超短期融资券发行条款20 经过发行人与主承销商自主协商确定，本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发 行，具体条款请参见以下条款说明 20 二、本期超短期融资券发行安排21 第四章 募集资金用途25 一、募集资金用途25 二、偿债保障措施25 三、承诺26 第五章 发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革28 三、发行人股东33 四、发行人业务独立情况41 五、发行人重要权益投资情况42 六、发行人治理情况67 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况78 八、发行人业务范围、主营业务情况83 九、发行人安全生产与环境保护情况134 十、发行人在建和拟建工程情况及投资计划134 十一、发行人未来发展战略146 十三、公司所处行业地位、竞争优势164 十四、其他经营重要事项168 第六章 发行人主要财务状况169 一、财务报表数据169 二、发行人财务状况分析（合并报表口径）194 三、有息债务情况235 四、关联方及关联交易情况244 五、或有事项251 六、抵押、质押、担保和