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陕西旅游集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币10亿元整 本期基础发行金额 人民币4亿元整 本期发行金额上限 人民币8亿元整 发行期限 270天 担保情况 无担保 发行人主体信用等级 AA 主体信用评级机构 东方金诚国际信用评级有限公司 发行人：陕西旅游集团有限公司 主承销商/簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：平安银行股份有限公司 二零一九年八月 陕西旅游集团有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款，请投资人仔 细阅读相关内容。 1 陕西旅游集团有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示与说明7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章发行条款和发行安排 15 一、本期超短期融资券发行条款 15 二、本期超短期融资券发行安排 16 第四章募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 三、募集资金的管理机制20 四、偿债计划及其他保障措施20 第五章发行人基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人控股股东及实际控制人24 四、发行人独立性25 五、发行人重要权益投资情况25 六、发行人治理结构和内控制度36 七、发行人董事、监事和高级管理人员情况37 八、发行人业务状况46 九、发行人在建和拟建工程情况63 十、发行人战略目标及发展规划71 十一、发行人所在行业状况72 第六章发行人主要财务状况87 一、发行人主要会计数据和财务指标87 二、发行人财务情况分析95 2