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信息技术服务流程梳理与风险管控体系咨询项目 RFP
鹏华基金管理有限公司
信息技术服务流程梳理与
风险管控体系咨询项目
Request For Proposal （RFP）
鹏华基金管理有限公司
二〇一六年六月
鹏华机密 未经许可不得扩散 1
信息技术服务流程梳理与风险管控体系咨询项目 RFP
目 录
1 总则 4
1.1 概述 4
1.2 知识产权和保密 4
1.3 项目实施方式限制4
1.4 RFP 的修改和解释权 4
1.5 交付成果形式 5
1.6 时间预计进度 5
2 项目总体概述 6
2.1 鹏华公司简介6
2.2 项目背景 6
2.3 项目目标 6
3 工作范围 8
3.1 业务与信息技术流程梳理与需求管理8
3.2 信息技术风险管控体系建立9
3.3 组织架构梳理与面向未来的组织架构规划 10
4 项目要求及交付物 11
4.1 项目时间、团队 11
4.2 项目交付物 11
5 培训与服务 13
5.1 知识转移和培训 13
5.2 服务 13
6 项目验收 14
6.1 验收标准 14
6.2 验收过程 14
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信息技术服务流程梳理与风险管控体系咨询项目 RFP
7 对建议书的要求 15
7.1 关于卖方 15
7.2 对项目的理解和方法论 15
7.3 项目交付的要求 15
7.4 需要的输入与前提 16
7.5 验收标准 16
7.6 顾问简历 16
7.7 项目报价 16
8 点对点应答要求 18
9 回标方式与联系人 21
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信息技术服务流程梳理与风险管控体系咨询项目 RFP
1 总则
1.1 概述
1.1.1 本文件是鹏华基金管理有限公司（以下简称买方）进行登记结算业务优化
咨询服务的主要要求，作为供应商（以下简称卖方）制定项目建议书、应
答书和咨询服务报价书的依据。
1.2 知识产权和保密
1.2.1 本项目产生的任何成果或交付件其所有权和知识产权将归鹏华所有。
1.2.2 鹏华和卖方对于在执行本协议过程中所知悉的对方的商业秘密和技术秘密
（“保密信息”），应承担保密义务。双方将另行签订保密协议以规范保密
信息的披露。
1.2.3 本 RFP 的全部内容和所附加的所有资料都属于买方的商业秘密，卖方必须
严格保密，且只能用于编写建议书时作为参考。未经买方授权，卖方不得
将 RFP 的内容擅自复制或以任何方式提供给第三方。
1.3 项目实施方式限制
1.3.1 中标方对中标项目不得转包。
1.4 RFP 的修改和解释权
1.4.1 买方在招标期间保留对 RFP 进行修改和解释的权利。在递交建议书最后期
限以前，由于某些原因，买方可能会对 RFP 进行修改。有关 RFP 的修改将
用书面材料或传真通知所有得到 RFP 的卖方。
1.4.2 在合同正式签署以前，买方将继续保留对 RFP 进行修改的权利。
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