旅游集团业务分析报告.doc

XX旅游集团业务分析报告 YY管理咨询公司 二零零三年十二月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 第一部分 酒店业务分析 1 国内酒店行业分析 1 XX市经济型酒店行业分析 4 集团酒店业务分析 7 第二部分 旅行社业务分析 15 国内市场行业分析 15 XX市场竞争环境分析 18 集团旅行社业务分析 20 第三部分 旅游景区业务分析 23 国内旅游景区的现状与发展趋势 23 XX地区的旅游景区市场 25 集团景区业务分析 26 第一部分 酒店业务分析 国内酒店行业分析 一、发展历程：我国酒店业经历四个阶段的发展，目前竞争相当激烈 萌芽阶段：（1980年以前）新中国成立后，对一批老酒店进行整顿改造，并积极筹建新型酒店。1979年开始第一批合资合作酒店的建设。总体数量少、设施陈旧、功能单一、条件简陋、全国地区性分布不平衡是这一时期的主要特点。 起步阶段：（1980年-1982年）通过引进外资，逐步兴建了一大批中外合资、中外合作酒店。 高速发展阶段：（1983年-1993年）国家发展旅游服务基础设施建设，国内外各种渠道的资金投入酒店业，到1993年达到高潮。 回落阶段：（1994年-1998年）酒店业逐步进入利润平均化阶段，建设高潮开始回落，同时由于市场不景气、经营不善等方面的原因，盲目建设的恶果已开始凸现，酒店业的利润率逐年下降，1998年全行业利润为负。 恢复上升阶段：（1999年至今）在国内旅游经济热潮的快速崛起以及来华旅游和进行商业活动的客源数量持续增长的带动下，国内酒店业的客房出租率开始回升，但由于行业内的竞争日益加剧，平均房费下降，全行业的盈利没有同步增长。 二、我国酒店业发展现状 1、酒店业的整体现状分析 截至1999年末，我国共有旅馆酒店业单位23.70万户，固定资产4856.93亿元。1998年我国旅馆酒店业年接待旅客住宿能力约45亿人次，实际接待旅客住宿约10亿人次，客房利用率不足一半，企业亏损40%。由于全部旅馆业客房出租率不足一半，致使大量资产闲置，经营成本相对提高，总体经济效益较差。1998年全行业营业收入约1719亿元，企业利润总额从29.6亿元下降到负122.8亿元。1999年，旅游涉外酒店在总体规模持续扩张的情况下，客房出租率止跌回升，达到53.4%，比上年提高了1.7个百分点，其中外资和合资酒店的效益明显好于国有酒店。2000年，旅游酒店的总体规模较上年有较大增长，全国旅游酒店在总量大幅增长的背景下，全年平均客房出租率比上年提高2.4个百分点，达55.9%。其中，全国6029家星级酒店，全年平均客房出租率为57.6%，比上年提高了3.2%个百分点。全国10481家旅游酒店营业收入总额为862.27亿元，上缴营业税44.07亿元，全员劳动生产率7.67亿元/人，全国6646家国有经济酒店，2000年实现营业收入216.62亿元，上缴营业税23.49亿元，全员劳动生产率7.48万元/人。全国外商和港澳台投资兴建的833家酒店，2000年实现营业收入216.62亿元，上缴营业税10.80亿元，全员劳动生产率10.37万元/人。 2、酒店业的区域布局 统计数据显示，我国沿海发达地区和旅游业发达地区、城市拥有全国大部分的旅游住宿设施。这些地区由于经济环境和得天独厚的地理环境等原因，酒店整体经营状况明显好于其他地区。在2000年国家旅游局的各项统计指标中，广东、北京、上海、浙江以及江苏等地区稳稳占据了行业的前十位，而中部地区和经济欠发达的地区显示出明显落后，酒店区域分布表现出相当的不合理。 3、酒店业的规模特征 我国旅游酒店在规模上呈现明显的梯形分布，规模越大、客房数量越多，相应的竞争企业越少。我国酒店业目前主要以中小型酒店为主，不同规模的酒店经营情况也明显反映出规模型的特征。从2000年对不同规模的酒店各项指标比较来看，500间客房以上的酒店依然占有绝对的优势，以1.2%的酒店数量创造了25.1%的营业收入。从1990-2000年的酒店出租率上看，规模越大的酒店出租率越高，层次十分清晰，2000年的统计表明，500间以上酒店的出租率高出客房数99以下的酒店12个百分点。200间客房以下的酒店的绝对数量占到全部旅游涉外酒店的90%以上，竞争异常激烈，从指标上反映出供给过度的态势。 4、酒店业的所有制结构特征 如图中所示，2000年我国的酒店业的所有制结构仍然主要以国有酒店为主，其他经济类型为辅，国有和集体经济所有的酒店占到全行业76%。从不同经济主体所有的酒店客房出租率上看，以国有经济和集体经济为主体的酒店在各项评价指标中都难以与股份制酒店、外资酒店以及港澳台投资的酒店抗衡，非国有经济所有的酒店客房出租率普遍高出4~10个百