天津保税区投资控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）募集说明书.pdf

天津保税区投资控股集团有限公司 （住所：天津自贸试验区（空港经济区）西三道166 号） 2019 年公开发行公司债券 （面向合格投资者） （第二期） 募集说明书 牵头主承销商： 海通证券股份有限公司 上海市广东路689 号 联席主承销商（排名不分先后） 北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 签署日期： 年 月 日 天津保税区投资控股集团有限公司2019 年公开发行公司债券 （面向合格投资者）（第二期）募集说明书 声明 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》 及其他现行法律、行政法规、业务规则的规定，以及中国证券监督管理委员会对 本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承 诺本募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券 交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的 除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司 债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织本募集说明书约定的相应还本 付息安排。 债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明 书及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披 露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的， 或者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债 券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张 权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判， 提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有 人合法权益。 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失 的，将承担相应的法律责任。 1 天津保税区投资控股集团有限公司2019 年公开发行公司债券 （面向合格投资者）（第二期）募集说明书 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次债券所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及本期债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受 托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会 议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随 时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实