某公司商业计划书.ppt

-*- 财务与预测 备注： 1、上表2007年营业收入与利润预测按照2007年1-11月实际发生额推算； 2、公司2007年平均日处理快递件14万件以上，每快递件平均单价为12元，公司净利润 率为18%左右； 3、上表注册资本为公司总部与全国连锁经营网点注册资本之和； 4、上表净资产为公司总部与全国连锁经营网点净资产之和； 5、由于快递行业特殊性，公司有着现金流充沛、负债少等特点； 6、以上所有财务数据包括天天快集团与旗下700多个加盟网点财务数据； 项目 2007年 2006年 2005年 Turnover 销售收入 52400.00 41920.00 38480.00 Profit After Tax 净利润 9432.00 7546.00 6926.00 Registered Capital 注册资本 6650.00 5580.00 4921.00 Net Assets 净资产 15500.00 13500.00 11200.00 公司近三年财务状况（单位：人民币万元） -*- 备注： 1、中国快递行业平均市场增长率为35%，行业平均利润率为18%左右； 2、 预测天天快快递2008年、2009年、2010年营业收入年复合增长率为35%，净利润年平均增长率为30%。 3、若天天快递期间引进战略投资者或者在海外上市成功，营业收入与净利润将会得到大幅度提高 项目 2008年 2009年 2010年 营业收入 70740.00 95499.00 128923.70 净利润 12261.6 15940.08 20722.10 财务与预测 公司未来三年盈利预测（单位：人民币万元） -*- 预期公司于2008年上半年登陆德国证券交易所，按照公司2009年预期净利润1.59亿，德国证券交易所现代服务行业发行平均市盈率20倍，首发IPO35%股份计算，公司融资额度为11.13亿元左右。届时将为公司提供有力的资本平台，为公司今后发展提供充足动力。 财务与预测 公司上市计划安排 鉴于公司海外上市计划,公司上市前将引进风险投资机构进行第一轮私募。第一轮私募将按照高折扣率折合5%左右的股权承担公司海外上市前期所有中介费用,合计约1000万人民币。 在完成商业计划书、财务审计后，公司将按照预期2007年6倍左右市盈率（09年预计利润1.59亿元），出让公司10%以内的股权，引进战略投资者完成第二轮私募1亿人民币。 -*- 詹际盛 詹际旺 詹际炜 詹际恒 天天快集团（香港）有限公司 A公司（BVI） 100% 詹氏四兄弟签定股权信托协议，天天快集团（香港）有限公司名义股东变更为外籍自然人。 100% 25.3% 24.2% 32.6% 风险投资机构X 天天快（Germany） 天天快（China） 战略投资者A、B、C 风险投资机构X承担天天快递海外上市项目前期所有中介费约1000万人民币。 在天天快递（China）完成股权调整、国内外审计、上市辅导等工作后，按照预期2008年6倍左右市盈率，出让天天快递（Germany）10%以内股权，引进战略投资者完成私募一亿人民币。 财务与预测 公司上市流程示意图 1、天天快递（China）为目前在中国境内经营的主体，为中国境内的私营企业，詹氏四兄弟通过律师行签定股权信托协议，天天快集团（香港）有限公司名义股东变更为外籍自然人。同时某外籍自然人与詹氏四兄弟签订委托管理协议，詹氏四兄弟实际依然是天天快集团（香港）有限公司实际管理人与股权所有人。 2、天天快递（Germany）上市前将引进风险投资机构X承担天天快递海外上市项目前期所有中介费约1000余万折合天天快递（Germany）5%股权。在天天快递（China）完成国内外审计、上市辅导等工作后，按照预期2009年6倍左右市盈率，出让天天快递（Germany）10%以内股权，引进战略投资者A、B、C等完成私募。 3、天天快递（Germany）注册地德国，为未来在德国上市的主体公司。天天快递（Germany）由天天快（香港）集团有限公司投资建立。此次赴德上市采取了“小红筹”的方式，即民营企业在海外注册公司后上市，并通过反向收购将天天快递（China）资产注入上市公司。将按照2008年预期20倍市盈率，首发IPO35%股权在德国主板上市。 17.9% -*- 1、建设网点（全国2200多个县市）配置网点人员、车辆、ERP、GPS定位系统、物流配送管理系统、快递员手持POS机等； 2、在全国租赁七个区域性的国际水准的物流中心(华东、华南、华北、东北、西南、西北、中南区域)；每个场地租赁费用为每年200万。 3、拟收购其他民营快递公司，达到快速扩张据点，建立网络结点。 财务与预测 公司融资用途计划