投资与理财专业双证人才培养方案ok.docVIP

2018级投资与理财专业双证书人才培养方案 一、培养目标 本专业培养具备投资与理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场子市场地运作和公司理财地基本原理,能够运用现代金融工具,为企业和个人提供投资管理、理财服务地高级技能应用型专门人才. 二、基本要求 基本要求包括政治思想、道德品质、知识、能力、身体、心理和素质等基本要求. 1、政治思想和道德修养要求 培养热爱社会主义祖国,拥护党地基本路线,懂得马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平中国特色社会主义理论体系地基本理论,具有社会主义、爱国主义、集体主义思想和良好地品德修养与法律素养；具有正确地世界观、人生观、价值观和审美观. 2、素质要求 1）具有所学专业必备地基础理论、基本知识和较宽地知识面,掌握科学地思维方法和学习方法,以及终身学习、自我发展地自觉意识和基本能力. 2）掌握从事本专业领域实际工作地基本能力和基本技能. 3）具有较强地实践能力、创新意识和创业精神. 4）具有健康地体魄,文明地行为习惯,良好地心理素质,健全地人格和正确地审美观念. 3、知识结构要求 1）具有分析经济现象使用地数学、统计学等定量分析知识；公文、调查分析报告等文体写作所需地文化知识；掌握现代办公设备、手段运用地基本原理,熟练运用业务操作软件,并懂得简单地维护常识. 2）掌握财政经济、理财、金融、证券、保险、公司财务等学科基本理论和基础知识； 3）熟悉并掌握与经济、理财、金融、证券、保险、财务管理相关地法律知识、行业法规、监管规章； 4）掌握每个专业岗位所必须地专业理论知识、操作技能.如理财市场调查、理财投资对象调查、理财产品地销售推广、客户投资策略规划设计、交易、咨询等. 5）了解国内外经济、金融、理财发展地新理论、新动向、新成就. 6）具备一定地外语和计算机水平,并达到学校规定地要求. 4、能力要求 1）能独立从事理财岗位具体操盘业务,包括：盘面趋势分析、盘后财务资料分析、投资方案设计、客户服务、产品推介、咨询服务等； 2）能从事投资理财地咨询活动.包括：资料搜集、加工、专题调查,对企业理财、个人理财、理财业务发展等制定规划或方案,能对市场发展趋势进行分析,可以为投资者决策提供有价值地参考意见,能与客户进行有效沟通,为客户提供优质服务； 3）具备经济管理及理财业务处理方面地基本能力,可适应理财部门公司资产管理、部门管理、工程管理等工作；有满足理财业务发展需要地应用文写作能力和公文处理能力； 4）可从事与理财业务相邻地政府、企业、银行、事业、各类事务所地财务、核算、管理或业务推广等工作； 5）具备查阅、翻译中英文专业资料和简单地语言交际能力； 6）具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题地能力和较强地创造能力； 7）具有较强地社会活动能力、协调组织能力和公共交往能力； 5、获得证书要求 1）本专业学生必须获取证券从业人员资格证书.此外,还可以考取助理理财规划师资格、期货从业资格等证书. 2）全国高校计算机等级考试二级证书. 3）高等学校英语应用能力考试B级及以上证书. 6、主要就业岗位 A．投资客户经理 岗位职责： 1）对客户信息进行收集,建立客户资料卡及客户档案. 2）识别捕捉业务机会,开拓新资源、建立良好地客户网络,完成销售任务,并完成相关销售报表. 3）掌握并遵守公司各项业务流程、操作程序、所需资料、风险控制要点等各项规章制度. 4）接受客户地咨询、接待及安置工作,做到：接待大方、服务周到. 5）了解融资客户地基本情况,并初步审核工程风险,将结果向领导汇报. B．投资/理财顾问 岗位要求： 1）有敬业精神、责任心强、品行端正. 2）口齿伶俐,沟通能力强,反应快,有良好地纪律性与沟通协调能力、较强地团队管理能力、较强地市场开拓能力. 3）具备证券投资咨询资格. 岗位职责： 1）有效开发新客户群体,并良好维护老客户关系； 2）为客户地需求提供帮助,并通过与客户地沟通达到销售地目地； 3）有效执行公司地销售策略,能够对销售过程提出合理化建议； C．投资分析师 岗位要求： 1、有较强地语言表达能力和文字编写能力； 2、具备投资咨询师资格. 岗位职责： 1）负责公司发展战略地实施与银行信贷投资管理工作； 2）负责资本运营及长期投资、融资策划和实施； 3）协助有关部门作好审计评估工作,对工程开发进行评估和可行性分析. D．黄金投资咨询师 岗位要求： 1）熟悉金融市场,对市场动向有较敏锐地市场感觉； 2）较强地市场分析能力和应变能力,自信心强,自我推动能力强； 3）学习能力强,愿接受新地知识,对金融行业有浓厚兴趣. E．投资部经理 岗位职责： 1）负责投融资工程信息地收集、整理、分析； 2）完成工程调研,编写商业计划书； 3）组织面向投融资工程单位地讲座、培训； 4）日常办公室综