CRM系统KPI功能简要说明.docVIP

CRM系统KPI简要使用说明 权限 只有公司领导、零售客户服务总部管理层、中心营业部管理层、营业部管理层能看到KPI界面； 公司领导、零售客户服务总部管理层能看到全公司的KPI数据；中心营业部能看到所辖营业部的KPI数据；营业部管理层只能看到本营业部KPI数据 使用方法 总部管理层（公司领导和零售客户服务总部管理层）用户登录CRM后会在首页中看到KPI界面，所看到的界面形式如下： 在界面的上部点击左上角的指标汇总二，会出现如下界面： 包括了以下指标：分支机构平均佣金水平月折线图、分支机构月流通资产份额折线图、理财产品销售量月折线图、分支机构权证交易量月折线图、分支机构股基市场份额折线图、理财产品日均保有市值月折线图共6个趋势图。 最上面的滚动条是总部级别KPI的二级指标； 左面默认是指标汇总一的仪表盘，包括了佣金调节系数、流通资产份额、股基市场份额、理财产品销售量、理财产品日均保有市值、净增有效客户数共6个指标的仪表盘显示。 右面是营业部的股基市场份额排名情况和流通资产份额排名情况。 右上角显示的年月表示当前各项指标的适用日期。 右上角还有一个下拉框，总部的用户可以查看指定营业部的KPI指标情况，例如选择了南京长江路证券营业部后，界面就会查出南京长江路证券营业部的KPI指标数值，如下图所示： 如果对这6个指标的任何一个有疑问，可以点击仪表盘进入相应的指标线索分析。比如对佣金