华夏基金营销策略分析.pdfVIP

本课题通过阐述基金的运作原理、 基金营销的意义以及分析目前基金企业营销策略 现状，结合对华夏基金营销现状分析，从而对华夏开展基金营销提出可行方针，为华夏 基金的营销策略提出建议。 关键词： 基金营销；发展战略；华夏基金；大成基金；基金经理；基金广告 I 目录 摘 要 错误！未定义书签。 目录 II 前言 III 1、研究的背景 III 2 、研究的目的 III 1. 基金 1 1.1 基金的定义 1 1.2 基金的分类 1 1.3 我国基金运作 2 1.2 基金营销的意义 3 2. 目前基金企业营销的现状 3 2.1 目前基金企业的市场细分 4 2.2 基金营销的策略 5 2.2.1 基金经理 5 2.2.2 广告 5 2.2.3 网络营销 6 3. 华夏基金营销现状分析 6 参考文献 9 II 前言 1、研究的背景 基金在我国是出于起步发展阶段伴。从 1997 年，国务院批准发布了《证劵投资基 金管理暂行办法》开始至今也才 13 年。“基金营销”更是这几年才出现的新名词。 2009 年随着宏观经济的复苏与证券市场的转暖，中国基金行业得到了恢复性增长， 资产管理规模迅速回升。越来越多的基金公司开始意识到对于公募基金行业而言，优良 的投资管理能力固然是重要的，但出色的营销策划同样不可或缺。“营销策划”从一个 边缘角色逐步成为相当重要的业务，甚至独立成为公司的一个部门。 2、研究的目的 本课题通过阐述基金的运作原理、 基金营销的意义以及分析目前基金企业营销策略 现状，结合对华夏基金营销现状分析，从而对华夏开展基金营销提出可行方针，为华夏 基金的营销策略提出建议。 III 1. 基金 1.1 基金的定义 基金已有 100 多年的历史了。 它萌芽于荷兰 （1822 年，荷兰国王威廉一世创立了第 一只私人基金，委托专业管理人员操作，专门投资于外国政府证劵，这就是早前的证劵 投资信托），起源于英国，在美国得到盛行，而目前在中国只是处于年轻的发展阶段。 从其定义上说，基金是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成 独立的财产，由基金托管人托管，由基金管理人管理，以投资组合的方法进行证劵投资 的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。 （如图） 1.2 基金的分类 根据不同标准，可以将基金划分为不同的种类，一些就是最主要的几类分类方法： 依据运作方式分类，可以分为封闭式基金和开放式基金；依据投资对象分类，可以 分为股票、混合、债券、保本、货币、QDII （Qualified Domestic Institutional Investor 合格的境内机构投资者）基金。 封闭式基金是指基金规模在发行前已确定、 在发行完毕后的规定期限内固定不变并 在证券市场上交易的投资基金。 开放式基金（ LOF），英文全称是“ Listed Open - Ended Fund” 或“Open-End Funds”，汉语称为“上市型开放式基金”，在国外又称共同基金。也就是上市型开放 式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买 卖该基金。开放式基金是世界各国基金运作的基