杭州ERP易助ERP软件实施调研提纲（全模块）.docVIP

PAGE 1/ NUMPAGES 19 神州数码易助ERP 调研提纲 总括 公司的组织架构，各部门主要职责 公司各办事处，工厂的地理分布 3 公司目前使用的电脑系统及其功能范围 工程部门 工程部的组织结构，责任范围（零件编码，产品结构，工艺流程） 公司目前所有的物料是否都有编码，编码原则，编码长度 产品有多少种？半成品？原材料？辅助材料？各种分类如何？ 新材料、新产品编码制定的流程，由谁负责？ 试制新产品的BOM是否单独管理？如何管理？ 同一材料由不同供应商供应的是否区分编码？编码原则？ 有无料件认可？流程？ 公司是否有完整的多级产品结构（包括包装物），或只是物料清单 产品结构的层次，BOM的断阶（半成品的确认）原则？ BOM组成用量中是否有考虑损耗率，生/失效日期管理？ 是否有原材料替代的情况，安排采购计划时是否考虑替代材料 是否有产品的标准工艺？标准加工工时？标准成本？ 是否有对工作中心的划分，划分原则 是否定义生产批量及制造提前期，如何计算（定义标准） 是否有外协工序 18．生产工艺变更流程（提出/批准/变更），是否频繁 19．存在的问题 销售部门 销售部门的组织结构，责任范围（市场预测、报价、接单、订单跟踪、开票、催款）。 国内客户？ 家，经常往来： 家；国外客户？ 家，经常往来： 家， 定单交期？最短 天，最长 天，平均 天，紧急订单月 张 销售接单的整个流程，每一步的处理依据、单据流转、结果。 销售产品是否有价格表，价格的制定，控制和审核处理。价格是否固定？是否有季节性调价？价格是否含税？ 现在是否有客户编码，如果有，编码原则及编码长度。销售部门的客户编码是否与财务部门的一致？ 客户是否分类（类型、区域），是否有销售渠道之分？ 一个客户与一个销售员联系还是与多个销售员联系？ 客户有几种付款方式？ 客户是否有信贷额度，谁指定，如何控制？ 一个客户是否有多个发货物地址？ 订单是依据什么开具的〔客户的合同，客户的电话、传真〕？公司有否统一的订单〔合同〕格式 有否订单确认的步骤，要求是什么，客户订单确认后再变动的可能性及处理流程？ 目前的销售订单是否有编码，如果有，编码长度是几位？ 销售订单上是否用客户的物料代码，单号？ 例外单（紧急定单）的处理流程。 是否允许分批发货。 发票由谁开，何时开，开票的依据，发票与发货的关系。 退货的处理流程〔退货，换货，是否入库，是否开红冲发票或只是调整应收帐〕，退货单的审批、传递、入帐过程。 是否有配套销售，赠品销售，样品销售。如果有，如何处理？ 是否有销售报价，报价的有效期限。销售报价的业务流程。 应收款的收款谁负责，有否先预收款再发货的情况？ 是否有销售分析要求，对客户、销售渠道、产品的分类统计要求？ 存在的问题 采购 采购部门的组织结构，责任范围。 是否有完整的供应商代码。如果有，编码原则和编码长度。 供应商有多少个？国外______家，国内______家，地区分布情况如何？供应商选择是否稳定？ 一个物料是向一个供应商采购还是多个供应商采购？ 供应商是否有分类。如何分？ 是否有供应商执行情况评估。评估的内容？ 是否有对采购员的定义，编码原则，负责的供应商及原材料？ 请购管理：现行是否有请购程序 □否 □是 类别∶□常备料品 □耗材料件 □MRP计算 请购流程： 采购管理：现行采购来源：□请购单 □产销协调 □MRP计算 □合约采单 采购流程： 采购单是否有统一的号码。如果有，采购单号码的长度和规则。 通常多久下一张采购单。采购周期如何？ 辅助材料和备品备件是否也需要采购单采购，是否与原材料采购有同样的流程？ 采购变更频率： ％。是否发出变更文件给厂商 □是 □否， 电话通知 □是 □否，电话通知后是否补发书面确认？ 变更的原因？变更流程？ 采购订单的跟踪如何实现？从哪里获得采购信息？ 采购单的价格如何确定，是否来自供应商的报价〔书面的〕，由谁认可？ 采购收货是否按采购单收货，如果没有采购单如何处理？ 。 采购单是一次到货还是多次到货？ 采购单的到货情况，采购材料的质量情况，采购部如何知道？ 到货量多于定货量如何处理，尤其是国外部分，是否对多余的部分付款？ 采购收货后是否需要检验。检验的流程。 如果检验不合格，是退货还是换货或只是调整应付帐。对不合格品的处理流程。 如果生产过程中发现原材料不合格，如何处理？ 采购单据的传递过程。 采购部门如何跟踪采购单，如何知道到货情况和质量情况？ 采购提前期一般多久？ 原材料的订货原则。按补货点，安全库存，按单？ 是否有外加工处理。如果有，外加工的处理流程。加工前后的物料是否使用同一个代码。 采购付款的时候，采购部参与审核否？ 采购预