健康理财沙龙问卷.docVIP

健康理财沙龙问卷 财富是我们家庭幸福的基础。没有财富如何养育子女、赡养父母？而健康好比数字1，事业、家庭、地位、钱财是0，有了1，后面的0越多，就越富有，反之，失去了健康，你终将变得一无所有。以下问题旨在了解您的理财风格和健康习惯，更好的检视理财规划和健康状况。 个人健康状况 您的性别： A、男 B、女 请选择您的年龄： 大于65岁 B、56—65岁 C、40—55岁 D、30—39岁 E、18—29岁 您觉得自己健康吗？ A、健康 B、不健康 C、一般般 4、健康包括哪几个方面（多选题） A、合理的饮食 B、均衡的营养 C、适当的运动 D、愉快的心态 E、以上四项都包括 5、您是否了解您家庭成员的健康状况 A、不太了解 B、一般了解 C、非常了解 D、没想过去了解 E、不知道如何去了解 6、您少于运动的原因是 A、工作忙，没时间 B、需要照顾家人如老人、孩子等 C、懒得动，宁愿看电视或上网 D、其他 7、您或者您的家人有没有抽烟的习惯 A、有 B、没有 8、您认为您的家庭成员中，最需要健康投资的是 A、自己 B、配偶 C、子女 D、父母 E、兄弟姐妹 二、投资经验 9、下列哪项最能说明您的投资经验： 无：我缺乏投资经验，只有银行存款 有限：我有一定的投资知识，但还没有尝试过真实投资 一般：我有一定的投资经验，但希望得到专业人士的进一步帮助 丰富：我是一位有经验的投资者，关倾向于自已做出投资决策 有人说“理财是有钱人的事，有钱人才需要理财”您同意这个观点吗？ A、完全同意 B、不完全同意 C、完全不同意 11、您认为是赚钱重要还是理财重要： A、赚钱重要 B理财重要 C、两者都重要 D、无所谓哪个重要 12、您认为对自己的现年龄阶段有必要制定投资理财规划吗？ A、完全必要 B、比较有必要 C、可有可无 D、完全没必要 13、您是否有制定消费支出计划： A、有，严格执行 B、有，偶尔执行 C、有，但没有执行 D、没有，随意消费 投资目的 您的一次性投入型投资计划预计投资多长时间 A、1年以内，可能会随时动用投资资金，以其流动性要求比较高 B、1—3年，为获得满意的收益，短期内不会动用投资资金 C、3—5年，在相对较长的一段时间内进行投资，对流动性要求较低 D、5年以上，为达理财目标，持续进行投资 15、未来5年，您预计自己每月可用于投资理财的资金变化如何 A、预计未来每月可投资金额会减少（如退休） B、预计未来每月可投资金额跟现在大致相同 C、预计未来每月可投资金额平稳增长 D、预计未来每月可投资金额会大幅增加 16、您的投资目的与期望值是？ A、资产保值、与银行同期存款利率大体相同 B、资产稳健增长，略高于银行定期存款利率 C、资产迅速增长，远超银行定期存款利率 17、您对自己的投资理财产品采取的管理方式是： A、自己独立操作 B、家人或朋友帮助 C、依靠投资理财专家 D、根据媒体理财建议 18、您认为导致自己没有购买投资理财产品的主要因素是： A、没有可支配资金 B、没有这方面需求 C、没有这方面能力 D、没有时间 E、风险大，怕亏本 F、其他 19、您未来是否有意愿购买理财产品： A、有 B、没有 20、您是否对自己的退休养老生活进行过规划： A、有 B、没有 21、您是否有（或将来是否）为您的孩子准备教育基金： A、有 B、没有 再次感谢您的支持与配合！祝您身体健康，投资顺利，理财成功！ 姓名： 电话号码： 年 月 日