云南铜业股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

云南铜业股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 云南铜业股份有限公司2019 年度第一期超 短期融资募集说明书 发行人 云南铜业股份有限公司 注册总额度 人民币30 亿元 本期发行金额 人民币10 亿元 发行期限： 180 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级： AA+ 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二〇一九年九月 云南铜业股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 云南铜业股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 2 第一章释义 5 一、常用词语释义 5 二、专业名词释义 6 第二章风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款 20 一、本期超短期融资券主要发行条款 20 二、发行安排 21 第四章募集资金运用 24 一、募集资金用途 24 二、募集资金的管理 28 三、发行人承诺 28 四、偿债资金来源及偿债保障措施 29 第五章发行人基本情况 31 一、发行人基本情况 31 二、历史沿革 32 三、控股股东与实际控制人 34 四、发行人独立性情况 36 五、发行人重要权益投资情况 37 六、发行人治理结构及内控制度情况46 七、发行人高管及员工情况 60 八、发行人经营范围与业务情况 66 九、发行人主要在建及拟建工程情况85 十、发行人战略目标及投资计划91 十一、发行人行业概况及行业地位92 第六章发行人主要财务状况 99 一、发行人近年财务基本情况99 二、发行人财务状况分析 107 三、主要财务指标分析 131 四、发行人有息债务情况 138 五、公司关联交易情况 144 六、或有事项 147 七、公司受限资产用途情况 149 八、衍生产品情况 150 九、重大投资理财产品 153 十、海外投资情况 153 十一、直接债务融资计划情况 153 十二、其他重大事项 153 第七章发行人资信状况 157 一、近三年发行人债务融资历史评级情况 157 云南铜业股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 二、发行人信用评级情况 157 三、发行人资信情况 159 四、近三年及一期是否有债务违约记录 159 五、债务融资工具偿还情况 159 六、其他资信重要事项 160 第八章 发行人最新一期经营、财务、资信及其他重要事项有关情况 161 一、发行人2019 年半年度经营情况 161 二、发行人2019 年半年度财务情况 162