铜陵有色金属集团控股有限公司2019年第二期中期票据募集说明书.pdf

铜陵有色金属集团控股有限公 司 铜陵有色金属集团控股有限公 司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 2019 年度第二期中期票据募集说明书 注册金额：人民币叁拾亿元 发行金额：人民币捌亿元 发行期限：3+N（3）年，在发行人依据发行条款的约 定赎回时到期。 担保情况：无担保 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 企业主体长期信用评级：AAA 中期票据信用评级：AAA 发行人：铜陵有色金属集团控股有限公司 主承销商及/簿记管理人:中国建设银行股份有限公司 主承销商：中国民生银行股份有限公司 签署日期：二〇一九年九月 铜陵有色金属集团控股有限公司2019年度第二期中期票据募集说明书 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本期中期票据发行条款设置发行人赎回选择权、利息递延支付权 等，本公司在会计初始确认时拟将该中期票据计入所有者权益。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 本期中期票据含交叉保护条款等特有的投资人保护条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 1 铜陵有色金属集团控股有限公司2019年度第二期中期票据募集说明书 目 录 重要声明 1  第一章 释义 5  一、常用词语释义 5  二、专业名词释义 7  第二章 风险提示及说明 9  一、投资风险 9  二、与公司相关的风险 9  第三章 发行条款 21  一、本期中期票据主要条款 21  二、本期中期票据发行安排 27  三、本期中期票据投资者提示 29  第四章募集资金运用 30  一、募集资金运用 30  二、发行人承诺 30  三、本期中期票据的偿债保障措施 30  第五章 发行人基本情况 33  一、发行人概况 33  二、发行人历史沿革 34  三、控股股东与实际控制人 35  四、发行人独立性 37  五、发行人重要权益投资情况 38  六、发行人公司治理