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镇江交通产业集团有限公司 2019 年第二期超短期融资券募集说明书 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额： 20 亿元 本期发行金额： 5 亿元 发行期限： 90 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级： AA 发 行 人：镇江交通产业集团有限公司 主承销商及簿记管理人：南京银行股份有限公司 二〇一九年九月 1 镇江交通产业集团有限公司 2019 年第二期超短期融资券募集说明书 发行人重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本期债务融资工具附投资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件。” 2 镇江交通产业集团有限公司 2019 年第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 一、常用术语 6 二、专业名词释义 7 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 20 一、主要发行条款 20 二、发行安排 21 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金的使用 23 二、发行人承诺 23 三、偿债计划与偿债保障措施 24 第五章 发行人基本情况 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革及资产重组 29 三、发行人股权结构及实际控制人 36 四、发行人独立性情况 37 五、发行人重要权益投资情况 38 六、发行人公司治理