公司业务作业管理程序.docVIP

PAGE *****有限公司 业务作业管理程序 文件编号 ***-QP-08 版本 A 生效日期 页码 PAGE 9 / NUMPAGES 9 PAGE 修订记录 序号 版本 修订内容 修订日期 修订人 1 A 首版 拟制 审核 核准 日期 日期 日期 相关部门会签 部门 签名 部门 签名 销售部 □ PMC □ 品保部 □ 工程部 □ 生产部 □ 文控中心 □ 采购部 □ 财务部 □ 人力行政部□ 总经办 □ 受控印章 目的 建立标准化的作业流程和规范，明确业务段的各项作业内容，指导业务人员及相关单位人员作业，将适时、适质、适量的产品交给客户。 2、范围 适用于公司内部业务段各项作业，如：客户询/报价、样品需求、新客户导入、客户新产品开发、拜访/接待客户、接单作业、出货作业、应收帐款、客户抱怨、客户退货处理及客户满意度调查等。 3、定义 略. 4、权责 4.1部门权责 4.1.1业务部门：负责处理客户需求鉴定、内外部信息接收/传达与沟通、客户售前/售中/售后服务,协助财务进行货款之核对与催收等事务。 4.1.2工程部门：负责提供产品成本分析、客户需求新产品的开发、编制新建料号、样品及工程数据制作等。 4.1.3企划部门（PMC）：负责客户订单交期的确认、回复，以及订单变更、取消确认。 4.1.4 品保部门：负责样品及成品检验、配合客户调查/稽核/验货、相关质量环保合约审查、主导客诉/客退处理、及质量改进追踪。 4.1.5 财务部门:负责客户应收货款之核对及收取。 5、岗位权责 5.1业务助理:负责协助业务各项事务性工作，协助业务达成公司下达的业绩目标。主要工作包括：报价单、样品需求单、订单等各种单据及联络函的开立与跟催;样品、出货等客户需求之交期的跟催、回复及安排;协助财务对帐与催收货款;售前/售中/售后等各项服务性工作。 5.2业务：负责新老客户的开发与维护，达成公司下达的业绩目标;产品的市场信息及竞争对手信息收集;协助业务助理服务客户;收回拖欠货款等。 5.3业务主管：制定销售策略,建立销售目标、销售计划;组织、培训与考核销售队伍;制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施;达成公司下达的各项业绩指标。 6、作业程序 6.1询/报价作业 6.1.1 询价信息确认及报价 6.1.2业务单价依据工程、财务等部门提供的成本、利润数据制定标准产品的【内部销售单价表】，经部门主管审核，总经理核准后分发给公司各业务人员。业务部根据市场的实际行情，不定期更新【内部销售单价表】并知务相关单位。 6.1.3业务接到客户询价需求后，同客户详细确认所需报价产品的规格及其它相关要求信息。 6.1.4 产品信息确定后，业务按客户询价产品的时态，分类处理：如果为标准产品，且在【内部销售单价表】范畴内的，业务人员自行报价。如果为新产品或不在【内部销售单价表】范畴内，则填写【市场需求评估表】,并附上客户提供的样品或图纸等数据，经业务部主管核准后送工程部,由工程部进行评估并提供【成本分析表】。 6.1.5工程部门依业务报价需求，对于新产品编制【成本分析表】并注明案号，载明各材料费用、制造费用、材料损耗、管理费用及建议售价等各项明细，经主管审核后传至业务主管。 6.2业务单位收到【成本分析表】后，参照现有市场行情等信息，订立报价单，内容可包含：报价单号、产品单价、产品规格、付款方式、包装方式、交货方式、交货周期、最小订购量、是否需新开模具、开模费用、开模周期等信息，客人需要时附相关工程数据，经业务主管审核后以正式报价传给客户. 6.3 报价跟进 6.3.1 报价单传给客户后，业务人员确认其是否收到报价单，并在后继两个工作日内跟进报价结果。 6.3.2当客户反馈要求价格低于报价单进行交易时，业务人员在【内部销售单价表】界定的价格范围内与客户协商。对于客户超出此范围的价格要求，业务人员需马上报主管裁决。 6.4 报价注意事项 6.4.1交易方式（转厂、出口,内销等）须请关务或财务人员确认。如有特殊情况需上报主管裁决。 6.4.2 付款方式（现金/月结/电汇交易等）参考财务部门制订的相关授权准则。 6.4.3 备品比率、出货地点（衍生运费金额较大的）等影响利润较大的信息必须上报主管审核。 6.4.4 报价不得损害公司的销售策略。 6.5 样品需求作业 6.5.1样品需求确认 6.5.1.1业务接到客户询样需求后，同客户确认所需要的产品详细规格及其它要求（如环保要求、检验报告等），并根据客户所需样品数量、样品加工所需费 用、客我双方合作关系等因素确定是否收取样品费用。 6.5.1.2对于样品，业务经业务主管审核后，按公司有关程序领取样品，开据【样品/